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盛会开启新征程，A股三主线不动摇，一大板块趋势性机会才刚开始！

世界属于长期乐观主义者！如果一个国家处在长期上升势头，做多是最正确的选择。不仅关乎情怀，更关乎事实。

大会10月18日就要开了，刘主席说了，要从政治高度来看待维护市场稳定的极端重要性，全力确保资本市场平稳运行。从以外经验看，会前、会间基本不会出现暴涨和暴跌，大会召开前后短期调整。经济数据超预期、流动性预期回暖，市场中长期震荡向上趋势不改。

机构认为，秋季转向，从周期转向价值，重视业绩和估值的匹配，消费更好，还看好金融（低估值、维稳效果好）、建筑（滞涨），及绩优价值成长股。安信策略说，盛会开启新征程，产业、政策、区域三主线不动摇。

主题进入活跃期，关注新能源车、混改、5G、半导体、环保、海南、土地流转等。新能源车、5G、半导体这些核心主题，前期市场都搞过了，板块轮动，周五环保（美丽中国）来了涨停潮。核心主题方面，华泰策略给了个“强国决胜”组合——强国重器5G（麦捷科技）、强国“芯”半导体（华天科技），区域机会关注海南（海峡股份），精准扶贫关注土地流转（北大荒）。

大会开完，有些滞后的改革可能就要提速了，机构觉得，军工、石化、环保等有望成为混改重心，推的票有中直股份（多家机构看中）、中国石油、烽火通信（5G）等。

有机构说，近期火热的环保主题，除了受益国企混改，还有一个重要原因是，短期要冲刺“十三五”规划里环境领域的指标。天风策略说，环保股趋势性机会才刚刚开始！这个月机构给的环保板块金股有：聚光科技、清新环境、上海洗霸、盈峰环境、万邦达、蓝焰控股等。

海南板块，有机构说“海南岛有望成为旅游行业近年来最大主题投资机会”，旅游业是大消费，有钱、有时间都想出去走走。安信策略给的票有：海峡股份、海南高速、中国国旅、海汽集团、海航基础、海航创新、罗牛山等。

券商这个月推的建筑板块金股有：中国交建、中国建筑、四川路桥、东方园林等。

晚间公告方面，有几家出了减持计划，涉及的票有美菱电器、雪峰科技、达实智能、溢多利、力源信息等，还是那句话，回避。达实智能在互动平台可是常客，智能、雄安概念玩得得心应手，10月16日定增股大解禁。长城汽车和宝马探讨MINI品牌合作，没签国内合资公司文件。前三季度，乐视网预亏16.5亿元到16.6亿元，广告、终端、会员收入大降，要知道，公司上市七年才赚了21亿，真叫一个“惨”，也难怪“接盘侠”在发布会哭了！实控人转让控制权的中超控股，周末又找媒体放利好烟幕弹了，相关负责人说，未来紫砂壶肯定是要计划单独上市的！满满都是套路！搞电缆的不务正业花大钱玩紫砂壶，一张嘴就是“壶联网”搞生态闭环，还去蹭石墨烯这种前沿概念，才两年实控人就不玩走人了！

【热点题材】人工智能、智能会议、安防、环保、苹果

一、人工智能：科大讯飞、四维图新、中科曙光。

2018年发改委将组织实施“互联网+”、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程。试点重大工程项目由发改委批复后，将获得国家补助资金。其中，人工智能创新发展重大工程申报方向有四部分，包括深度学习智能芯片、高准确度人脸识别系统、高灵敏度语音识别系统、智能无人系统和智能机器人等。

点评：重大先进项目需要大额资金投入，直接实行补助政策是各类支持（鼓励、税负减免、建立园区等）中的最高级别政策。科大讯飞（002230）为语音识别龙头；四维图新（002405）在高精度地图和车载芯片市场处于行业领先地位；中科曙光（603019）与新锐人工智能芯片研发公司“寒武纪”签约合作。

二、智能会议、安防：飞利信、辰安科技。

大会10月18日在北京召开。大会将选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会。

点评：为确保大会的安全顺利召开，安防及会议相关设备技术保障十分重要。会议召开在即，相关公司有望获得市场关注。飞利信（300287）是大会堂智能会议设备提供商，负责相关运维。辰安科技（300523）是国内公共安全应急平台龙头。

三、环保：赞宇科技、东华科技。

日前，中共中央召开党外人士座谈会，就统筹生态文明体制改革等问题提出意见。与会同志围绕推进结构性减税、优化经济发展环境、统筹谋划脱贫攻坚和生态建设、推进健康中国和美丽中国建设、统筹生态文明体制改革等问题提出意见和建议。

点评：环保部环境规划院表示，国家通过加大污水处理投资将带动环保行业发展，未来市场规模约1.9万亿元。赞宇科技（002637）斥资7亿元并购武汉新天达美，将环保业务拓展到水处理行业。东华科技（002140）在污水治理领域具有深厚的技术沉淀，有望成为水环境治理潜在龙头。

四、苹果：蓝思科技、安洁科技。

14日郑州海关监管首批4.65万台苹果新品手机iPhone X从郑州新郑综合保税区发货，分别运往荷兰和阿联酋。iPhone X将于10月27日开始预购，11月3日开始发售。iPhoneX搭载5.8寸OLED全面屏，外观件是双玻璃+手术级不锈钢中框，原深感摄像头搭载3D结构光支持Face ID。

点评：OLED显示屏和全面屏将成为本轮换机潮主要驱动力，预计产业链四季度拉货将明显好于三季度，明年一季度产业链备货会非常可观。蓝思科技（300433）受益于双面玻璃设计，未来3D玻璃有希望成为新增长点，最新业绩预告显示三季度净利环比倍增；安洁科技（002635）模切产品受益于OLED版本价值量提升与无线充电导入。

【公告点睛】

1、三季报预增

前三季度，凌钢股份业绩预增71.2倍，龙蟒佰利预增14.9-15.7倍，力源信息预增6.1-6.4倍(董事拟减持不超1%)，京蓝科技预增4.5-5.7倍，健康元预增4.2-4.6倍，康旗股份预增3.1-3.4倍，金晶科技预增3倍，万华化学预增2.1倍，航天科技预增2-2.2倍，蒙草生态预增1.9-2.2倍，华峰超纤、创意信息预增1.5-1.8倍，赛为智能预增1.4-1.7倍，京山轻机预增1.2-1.5倍，海南高速预增1.1-1.5倍，华铁股份预增1倍，神雾节能预增0.9-1.1倍，先导智能预增0.6-0.9倍，深科技预增0.5-0.7倍，亿联网络预增0.5-0.6倍。

2、减持

美菱电器：财通基金拟减持不超6%股份。

雪峰科技：江南化工拟减持不超6%股份。

达实智能：董监高拟减持不超3.07%股份。

溢多利：两股东拟合计减持不超2.49%股份。

力源信息：董事侯红亮拟减持不超658万股(总股本的0.9997%)。

3、其他

乐视网：预计前三季度亏损16.5亿元-16.6亿元。

申通、圆通、韵达、中通等拟发起设立保险公司，注册资本10亿元。

重庆百货：控股股东筹划集团层面混改。

长城汽车：与宝马就MINI品牌合作进行探讨，未签国内合资公司文件。

中金环境：拟18.5亿元收购金泰莱，切入危废处置领域。

武汉凡谷(5G概念龙头)：10月16日开市起继续停牌核查。

【要闻精选】

1、证监会核发9家IPO批文，筹资不超49亿元。

2、中国9月M2同比增9.2%为8个月来首反弹，社融1.82万亿超预期。

3、证监会：将严厉打击大股东、董监高违法减持甚至清仓式减持及相关违反违规行为。

4、下周解禁限售股市值降至622亿元，回归正常规模水平。

5、雄安新区与百度座谈：未来以智能公共交通为主、无人驾驶为辅。

6、首批4.65万台iPhone X从郑州发货运往荷兰和阿联酋。

7、六家纸企连夜发涨价通知，涨幅高达1000元/吨涨幅扩大。

8、全球四大邮轮集团11月将聚三亚，中国邮轮旅游发展规划将发布。

9、13日龙虎榜：5股前五席位净买入超1亿元，分别是三聚环保、蒙草生态、科达洁能、拉夏贝尔、南洋科技。

最后更新：2017-10-15 23:27:20

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