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A股提前過節？這周還有機會嗎

周一滬指早盤繼續走低，繼續回補8月25日跳空缺口，個股普遍表現疲軟，市場熱點稀少，地產、有色、煤炭等權重板塊集體走弱，臨近國慶長假，資金觀望情緒濃厚。盤麵上各個板塊的表現分化較為嚴重，通信設備板塊領漲，其他板塊則漲幅較小。本周是國慶節前的最後一周，從以往經驗看，長假之前投資者往往會因為假期需求而撤出部分資金，市場也會因此受到一定影響。從過去10年國慶節前5個交易日的曆史數據來看，上證指數和深圳成指表現一致，漲跌年份均為5年；而創業板7年間有3年實現上漲，另外4年則為下跌。從市場偏好看，汽車、房地產、食品飲料、醫藥生物、銀行、商業貿易以及非銀金融等板塊的上市公司多數業績較為穩定，而獲得市場青睞。

消息麵上

1、據新華網報道，自去年在位於武漢長江主軸核心段的中山大道沿線鋪設5G設備、開展4G網絡 5G化部署後，中國移動湖北公司今年開啟長江主軸網絡規劃，計劃以3.5GHz連續覆蓋為目標，做好5G目標網規劃，並圍繞武漢市五大城市陽台開展場景化專項規劃。湖北移動相關負責人介紹，目前已率先在主軸核心段的中山大道鋪設部分微型5G設備，隻待5G商業運營。

2、中央軍民融合發展委員會第二次全體會議22日召開，審議通過了《“十三五 ”國防科技工業發展規劃》、《關於推動國防科技工業軍民融合深度發展的意見》等。會議指出，國防科技工業是軍民融合發展的重點領域，是實施軍民融合發展戰略的重要組成部分。強調要堅持深化改革，積極推進國防科技工業體製改革，瞄準各方反映強烈的矛盾和問題，堅決拆壁壘、破堅冰、去門檻，破除製度藩籬和利益羈絆，營造公平競爭的政策環境。

主題掘金

據百川資訊監測，過去一周，國內草甘膦價格繼續上漲。95%原粉出廠報價2.6-2.7萬元/噸，成交價達到2.55-2.6萬元/噸，創出2014年10月以來近三年新高。草甘膦本輪漲價從今年7月開始，由2萬元/噸漲至2.6萬元/噸，區間漲幅達到30%，相較去年同期漲幅更是達44%。9月以來，隨著中央環保督查結束，行業開工率有所提升，但多數主流企業仍未恢複報價，新單價格實行一單一談且接單空間有限，走貨順暢。

業內認為，國內草甘膦價格或在年內突破3萬元大關，主要原因一是草甘膦主要原料甘氨酸行業今年環保壓力隻增不減。占全國產能近50%的河北正迎來環保部專項督查組巡查。9月底前，京津冀及周邊地區跨地區環保機構將正式亮相，環保督查力度繼續加大。去年受環保因素影響，甘氨酸價格四季度漲幅接近翻倍。目前，國內甘氨酸報價達到1.6萬元/噸，7月以來漲幅超過60%，同比漲幅超過20%。二是近期海外草甘膦主流供應商上調價格，對國內企業報價形成支撐。隨著出口旺季到來，國內草甘膦量價齊升格局有望延續至四季度，行業下半年盈利或超預期。A股中，興發集團（600141）擁有草甘膦產能13萬噸/年，配套甘氨酸產能10萬噸/年，受益程度最大；新安股份（600596）擁有草甘膦產能8萬噸/年，目前開工維持高位。

投資建議

國金證券認為，目前市場由“增量行情”切換至“減量博弈”。我們預計A股市場將步入“減量博弈”市場，“上證綜指”回落至3200點附近。

建議回避估值過高的中小市值板塊、創業板以及次新股板塊等。盈利驅動，價值為王，建議把握三條主線：

1)增加對“流動性好的板塊”的配置，如“大金融(銀行、非銀)”板塊；

2)增加適合於做“年底估值切換”板塊的配置，其中受益於消費升級，有持續需求的消費板塊有“天然”的估值切換優勢，如：“白酒、電子、旅遊酒店”等；

3)機構前期配置相對較低，但板塊已證明業績(中報)表現靚麗，後續板塊政策上存在悲觀預期修正的板塊，如：“房地產、園林、電網”等。

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最後更新：2017-10-08 13:38:15

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