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重要通知：A股四季度异动行情开始了！

先说机构反馈，做多窗口期远未结束，指数缓步上行！会前市场维稳气氛浓，一股神秘力量托举着，市场调不下去，要是盘中调整大，可以考虑进场撸一把。夜报哥最近说的四季度异动行情开始了！券商、地产、建筑、消费等有搞头。四季度是周期资源品淡季，消费品旺季。从季节规律看，四季度金融、地产和消费强，周期弱。

中金所年内第二次松绑股指期货，算是应了市场呼声，幅度不大，信号意义大于实施意义。长期看这是利好，让手握长期资金的机构们入场，没有对冲工具可不好。

聪明钱还在持续入场！两市融资连续14天攀升，周四增加30亿到9800亿元。另外，多家大型股票私募近日反映，下半年以来，银行委外主动上门寻求合作的情况明显增多，权益类配置需求增加，这可是市场梦寐以求的大资金！

这几天大热板块在调整，一是周期、部分新兴产业涨幅大，参与的游资、机构都吃了肉，有获利了结需求，二是八月经济不佳导致周期受挫。最近炒作新能源补涨的下游票安凯客车，五连板后特停了。不过新能源车、人工智能、芯片等有前景的板块，调整到位了就是上车机会。

券商、建筑、地产板块最近有所表现，逻辑顺：大会前要维稳，三大板块拉指数效果好，大盘要是调整大，可以考虑进去搭个船、避避风；四季度行情幺蛾子多，低涨幅、低配置、政策或事件催化的板块最有可能逆袭，今年重视券商、建筑、地产。从夜报哥提醒以来，万科涨幅有三十个点了。券商里面，机构看好的有华泰证券、兴业证券、广发证券、中信证券、国泰君安等。地产嘛，万科最受宠，其他还有蓝光发展、光明地产、天健集团、华侨城等。有几家机构这个月推低估值央企建筑，有中国建筑、葛洲坝等。另外，创业板权重、互联网券商龙头东方财富，辨识度高，有江湖地位，维稳创业板效果好。

海通、国君、招商三大策略都出来喊了，降低预期，秋季转向，拥抱消费，买在旺季来临前，重点关注旅游酒店（中国国旅、首旅酒店）、电商及零售（苏宁云商、南极电商、王府井）、汽车及零部件（一汽富维）、航空（南方航空）、高端白酒（贵州茅台、五粮液）等。

大会前，主题上要重视国企改革，第三批混改可能搞到垄断领域，重点关注中直股份、中国石油、中国石化、烽火通信等。上海一直是地方国改急先锋，机构给的票有上海临港、百联股份等。上海临港和特斯拉有过建厂传闻（公司嘴上否认），股价最近新高了，有点意思。

进入秋冬季节，各地环保就要搞起来，今年力度特别大。机构建议关注大气治理：清新环境、龙净环保等；空气监测：聚光科技、先河环保、盈峰环境等；煤改气：百川能源、蓝焰控股、迪森股份、杭锅股份等；以及碧水源、环能科技等。

夜报哥最近说的中航黑豹，周五起来了。公司重组获注沈飞集团进入最后阶段，月底前要回复重组问询，等证监会核准后将变身两市唯一战斗机标的。

这周五证监会发了9家IPO批文，融资不超44亿元。家数增加比前一周的7家增加了2家。这里大家要看清监管的心思：定调支持实体经济，新股肯定发不停；多发几家还是少发几家，就要看市场情况，市场要是调整大，那就少发，市场要是恶炒次新，除了特停（中科信息连续两特停，现在还关着），还可能多发几家新股意思意思。大会前，稳定压倒一切，游资们去炒炒次新，监管也是睁一只眼闭一只眼，要把握好度，玩过了，监管面子上难看，更是不允许谁给炒出个市场风险。

【热点题材】PPP、智能汽车、中医药、北斗芯片。

一、PPP：岭南园林、文科园林、东方园林。

国务院办公厅15日印发《关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》：鼓励民间资本参与PPP项目，进一步提振民间投资。

点评：机构认为，二季度以来PPP项目的入库金额回升趋势十分明显，考虑到8月经济数据回落，预计下半年PPP落地将有所加速。岭南园林（002717）、文科园林（002775）、东方园林（002310）等PPP订单充足，且前三季业绩预增幅度都在50%以上。

二、智能汽车：索菱股份、高鸿股份。

发改委新闻发言人孟玮15日表示，我国已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作。另外，日前中国电信、百度、大唐共同发布了“基于车联网的无人驾驶行动计划”。

点评：机构认为，我国智能汽车创新发展将加快。索菱股份（002766）是车联网产品和智能一体化解决方案提供商；高鸿股份（000851）积极推动拥有自主知识产权LTE-V的标准研究和产业化应用，控股股东为大唐电信科技产业集团。

三、中医药：华润三九、东阿阿胶、太极集团。

《中医药法》配套制度建设正在加快，已有19个省份开展制定中医药地方条例的相关工作。

点评：政策利好预期下，中药板块中有事件或业绩推动的个股更值得布局，建议关注享有政策红利、低估值且业绩增长稳健的OTC龙头华润三九（000999）。东阿阿胶（000423）未来将从产品价值利益的回归迈向品牌价值利益的回归。太极集团（600129）业绩开始正常化，另外公司有国企改革预期。

四、北斗芯片：华力创通、合众思壮。

日前，全球首颗支持新一代北斗三号信号体制的多系统多频高精度芯片正式发布，可实现亚米级的定位精度，实现芯片级安全加密。

预计北斗2020年前后全面建成具备覆盖全球的服务能力，届时北斗产业规模将达到2400亿元。华力创通（300045）成功开发出具有自主知识产权的卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产基带处理芯片HTD1001。合众思壮（002383）深耕北斗高精度市场，推出首款四通道GNSS高精端宽带射频芯片天鹰。

【公告点睛】

1、增持

汉商集团：控股股东拟要约收购至少5%股份，巩固控股权。

红豆股份：红豆集团及其一致行动人累计增持5%。

拓邦股份：实控人增持1.83%股份，不排除继续增持。

辉隆股份：控股股东增持861.04万股(总股本的1.2%)。

康得新：员工持股计划已买入3690.46万股(总股本的1.04%)。

2、减持

众业达：中植产业拟减持不超2270万股(总股本的4.2%)。

浙江世宝：控股股东累计减持A股5.42%股份。

好利来：控股股东大宗交易减持133.36万股(总股本的2%)，减持均价58元/股。

万润股份：鲁银投资拟减持不超1800万股(总股本的1.98%)。

3、其他

第一创业：目前不存在“京东金融洽购公司24%股份”的情形。

安凯客车：因近期股票价格涨幅较大（连续5涨停），9月18日起停牌核查。

天汽模：控股股东溢价21.56%转让5.41%股份。

格力电器：将投资150亿元在洛阳建设智能制造产业基地，参与洛阳轴承混改。

【要闻精选】

1、证监会核发9家IPO批文，筹资不超44亿元。

2、股指期货交易进一步松绑，中金所下调保证金和手续费。

3、中国8月M2同比增8.9%创新低，社融、新增贷款超预期。

4、中国关闭比特币交易场所，三大平台通知用户即将停止交易。

5、国务院：推进一步激发民间有效投资活力，鼓励民企进入轨交装备、互联网+、大数据和工业机器人等。

6、第三批混改名单将出，千亿基金有望面世。

7、上海公布加快培育和发展住房租赁市场实施意见：大力培育租赁市场供应主体，注重发挥国资国企稳定器、压舱石作用。

8、北京发布200亿科创基金方案，重点投人工智能等领域。

9、15日龙虎榜：营业部资金净买入前三的是海南橡胶、兆丰股份、南国置业，金额分别达1.38亿元、0.81亿元、0.66亿元。

10、北京发布最严停工令：今冬采暖季城六区停工4个月。

最后更新：2017-10-08 06:53:56

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