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A股大宗交易日報9.20前三甲：圍海股份/美尚生態/隴神戎發

原創：金氪丨大宗交易觀察室

作者：Nelson Yeung丨金氪特邀觀察員

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金氪在手，投行無憂

20th,Sep, 2017

A股大宗交易日報

金氪丨大宗交易觀察室

數據統計，截至2017年9月20日18點，滬深兩市當天共74家上市公司發生大宗交易，累計成交額38.27億。其中成交額千萬元以上的公司37家。

大宗減持市值占比前十具體名單如下表：

大宗交易金額前十名單如下表 ：

No.1圍海股份 (002586）

大宗市值占比：1.80%，成交額：1.89億元，成交量：2030萬股，折溢價率：-7.63%，成交均價：9.32元

20170919公司披露《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）》，圍海股份擬向千年投資、寧波東錢、平潭乾晟、信晟投資、泉州永春、仲成榮、王永春、羅翔、黃偉群、阮浩波、黃海英、崔燕、詹春濤、陳臨江、樊培仁、林海、潘曄峰、楊繼東、湯雷、卿三成、薑衛方、王莉瑛、盛軍、宋黎輝、林錦、劉慕雲、王建鋒、肖亮璿、楊雲蓉、周科芬、曹棐民等31名交易對方以發行股份及支付現金的方式收購千年設計88.22975%的股權，並向不超過10名（含10名）特定投資者非公開發行股份募集配套資金。

本次發行股份及支付現金購買資產不以募集配套資金的成功實施為前提，最終配套融資成功與否不影響本次發行股份及支付現金購買資產行為的實施。公司擬以發行股份及支付現金的方式購買千年投資、寧波東錢、平潭乾晟、信晟投資、泉州永春、仲成榮、王永春、羅翔、黃偉群、阮浩波、黃海英、崔燕、詹春濤、陳臨江、樊培仁、林海、潘曄峰、楊繼東、湯雷、卿三成、薑衛方、王莉瑛、盛軍、宋黎輝、林錦、劉慕雲、王建鋒、肖亮璿、楊雲蓉、周科芬、曹棐民等 31 名交易對方持有的千年設計 88.22975%的股權，其中，向交易對方合計支付的股份對價為 881,369,707.50 元；向交易對方合計支付現金對價為547,952,242.50 元，合計作價 1,429,321,950 元。

為支付本次重組現金對價，提高本次重組績效，公司擬向符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等不超過 10 名（含10 名）特定投資者非公開發行股份募集配套資金，發行對象以現金認購相應股份，發行股份數量不超過發行前公司總股本的 20%，募集配套資金總額不超過5.74 億元，且募集資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的 100%。 本次交易募集配套資金不超過 5.74 億元，用於本次交易現金對價款的支付，剩餘部分用於支付各中介機構及發行費用。

20170829公司披露《2017 年半年度報告》，2017年上半年中國經濟穩中有進，經濟運行保持在合理區間，新發展理念正在逐步落實， 供給側結構性改革成效初顯。2016年末，國家發改委、證監會聯合推動PPP項目資產證券化融 資方案，PPP模式更加優化。隨著PPP模式的持續優化，落地進程加快，2017年下半年PPP模式仍將擔當利器角色。對於工程建設企業而言，隻有轉型升級，積極投入PPP“浪潮”，以投資 拉動施工，才是企業生存發展的重要戰略選擇。

報告期內，公司立足當下，著眼長遠，圍繞推進雙主業發展戰略，加強各業務板塊的管 理，各主要專業子公司堅決執行董事會擬定的經營計劃，協同合作，經營業績較上年同期有 較大幅度增長，共實現營業總收入97,512.77萬元，比上年同期增長14.94%；實現營業利潤 3,497.78萬元，比上年同期增長65.40%；實現利潤總額3,501.82萬元，比上年同期增長63.39%； 實現歸屬於上市公司股東的淨利潤2,306.68萬元，比上年同期減增長68.85%。

報告期內，公司正在籌劃重大資產重組事項，擬收購上海千年城市規劃工程設計股份有 限公司（以下簡稱“千年設計”）股權，具體內容詳見公司於巨潮資訊網上披露的相關公告。 通過本次交易，千年設計將成為公司的控股子公司，納入公司合並報表。

千年設計主要從事 建築、景觀、城市設計，綠化園林設計、市政設計、公路設計、工程勘測，工程物探等前期 工作。因此，本次交易完成後，公司的項目承接能力和盈利能力將進一步提升。同時，公司 將進一步加大主營業務上下遊產業鏈的整合力度，促進公司第一主業業務整體轉型升級，形 成從項目設計、施工建設到項目運營的一體化發展的新局麵。

2017年8月，國家發展和改革委員會、水利部印發《國海堤建設方案》，力爭用10年左 右的時間，進一步完善沿海地區防潮減災體係，全國海堤長度達到1.5萬公裏，已建海堤達標 率提高到57.1%，使受台風風暴潮威脅嚴重的重要城市、重要經濟開發區域的防潮安全得到基 本保障。健全完善海堤工程管理體製，提升海堤工程管理的規範化水平，為海堤工程的正常 運用和工程安全創造條件，確保海堤工程長期發揮效益。這將為公司未來發展帶來極大的機 遇。

2017年下半年，公司將繼續做大做強主業，同時加快布局第二主業。在第一主業方麵將 繼續強化項目精細化管理水平，抓好在手重點項目的執行，有效控製項目成本，確保項目按 節點正常回款、保函釋放，使項目收益最大化；繼續整合內外資源，加大PPP項目的承接力度， 積極參與到國家基礎設施建設中去。在第二主業方麵，公司將進一步整合文化娛樂行業的內 外部優質資源，推進第二主業的產業鏈布局，加快形成公司新的利潤增長點。

No.2美尚生態（300495）

大宗市值占比：1.79%，成交額：1.70億元，成交量：1202萬股，折價率：-10.37%，成交均價：14.18元

20170918公司披露《關於股東減持計劃完成的公告》， 美尚生態景觀股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於 2017 年 3 月 9 日披露了《關於持股 5%以上股東減持計劃的提示性公告》（公告編號：2017-024），公司股東贛州雲錦投資管理有限公司（原江蘇錦誠投資有限公司，以下簡稱“贛州雲錦”）因公司經營發展需要，計劃自減持計劃公告發布之日起三個交易日後的六個月內，通過大宗交易方式，減持持有的不超過 12,270,000 股公司股份，即不超過公司總股本的 5.10%。2017 年 9 月 15 日，贛州雲錦減持計劃區間屆滿，減持計劃實施完成。

其他說明：

1、本次減持計劃的實施未違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易創業板上市公司規範運作指引》和《上市公司股東、董監高減持股份的若幹規定》等法律、法規及規範性文件的規定。

2、關於公司持股 5%以上股東減持的相關事項，公司已經按照規定進行了預先披露，具體內容詳見公司於 2017 年 3 月 9 日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊披露的《關於持股 5%以上股東減持計劃的提示性公告》。由於公司實施了 2016 年度權益分派方案，故贛州雲錦可減持的股份由原來的 12,270,000 股轉增為 30,676,454 股。

3、贛州雲錦在公司首次公開發行時所做的關於最低減持價格的承諾：本公司（或本人）減持時將提前三個交易日通知發行人並公告，轉讓價格不低於發行人股票的發行價。公司於 2016 年 4 月 27 日實施 2015 年度權益分派：以公司當時總股本 66,700,000 股為基數，向全體股東每 10 股派 5.80 元人民幣現金，同時，以資本公積金向全體股東每 10股轉增 20 股。除權後對應的發行價為 10.41 元。公司於 2017 年 4 月 27 日實施 2016 年度權益分派：以公司當時總股本 240,471,601股為基數，向全體股東每 10 股派 1.500118 元人民幣現金，同時，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 15.001185 股。除權後對應的發行價為 4.11 元。 贛州雲錦本次減持計劃的實施未違反此承諾。

4、本次減持計劃已經完成，且公司已依據規定及時履行了信息披露義務。

20170905公司披露《第一期員工持股計劃（草案）》，

1、《美尚生態景觀股份有限公司員工持股計劃（草案）》係依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《創業板信息披露業務備忘錄第 20 號：員工持股計劃》及其他有關法律、法規、規範性文件，以及《美尚生態景觀股份有限公司章程》製定。

2、本計劃（草案）獲得股東大會批準後，本員工持股計劃將委托西藏信托有限公司管理，並以不超過 10,000 萬元全額認購由西藏信托有限公司設立的西藏信托-萊沃 31 號集合資金信托計劃的劣後級份額。擬設立的集合信托計劃直接或間接通過參與二級市場購買、大宗交易等法律法規許可的方式取得並持有美尚生態 A 股普通股股票。

3、員工持股計劃的參與對象為公司員工，總人數不超過 1,000 人，具體參加人數根據員工實際繳款情況確定。 公司實施的員工持股計劃遵循員工自願參與的原則，不存在以攤派、強行分配等方式強製員工參與的情形。

4、本計劃（草案）獲股東大會批準後，本員工持股計劃設立時的資金總額上限為 10,000 萬元，具體金額根據實際出資繳款金額確定，資金來源為員工的合法薪酬、自籌資金和法律、行政法規允許的其他方式。

5、員工持股計劃擬認購的集合信托計劃規模上限為 20,000 萬份，每份 1 元，按照不超過 1:1 的比例設立優先級份額和劣後級份額，集合信托計劃優先級份額和劣後級份額的資產將合並運作。

6、以集合信托計劃的資金規模上限 20,000 萬元和 2017 年 9 月 1 日公司股票收盤價 14.91 元/股測算，該集合信托計劃所能購買和持有的標的股票數量約為 1,341.38 萬股，占公司截至本草案公布之日公司股本總額 60,120.75 萬股的2.23%，公司全部有效的員工持股計劃所持有的股票總數累計不超過公司股本總額的 10%。任一持有人持有的員工持股計劃份額所對應的標的股票數量不超過公司股本總額的 1%。最終標的股票的購買情況目前還存在不確定性，最終持有的股票數量以實際執行情況為準。員工持股計劃持有的股票總數不包括員工在公司首次公開發行股票上市前獲得的股份、通過二級市場自行購買的股份及通過股權激勵獲得的股份。

7、員工持股計劃的存續期和鎖定期：本員工持股計劃存續期為不超過 24個月，自本員工持股計劃（草案）通過股東大會審議之日起計算。本計劃所獲標的股票的鎖定期為 12 個月，自公司公告最後一筆買入過戶至集合信托計劃名下之日起計算。

8、公司董事會對本員工持股計劃審議通過後，公司將發出召開股東大會的通知，審議本員工持股計劃，本員工持股計劃經公司股東大會批準後方可實施。

9、公司審議本員工持股計劃的股東大會將采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統向公司股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述係統行使表決權。

10、本員工持股計劃實施後，將不會導致公司股權分布不符合上市條件要求。

NO.3隴神戎發（300534）

大宗市值占比：1.79%，成交額：0.82億元，成交量：606萬股，折價率：-10.41%，成交均價：13.6元

20170921公司披露《關於公司股東股份減持計劃的實施進展公告》。甘肅隴神戎發藥業股份有限公司於 2017 年8月30日披露了《關於公司股東股份減持計劃的預披露公告》，持有公司5%以上股份的股東通用技術創業投資有限公司計劃自減持計劃預披露公告之日起15個交易日後的 3 個月內（窗口期不減持）以集中競價的方式減持本公司股份不超過3,033,400股（占本公司總股本的比例不超過1%）。 公司於 2017 年 9 月 20 日收到股東通用技術創業投資有限公司《關於減持隴神戎發股份進展的告知函》，截止 2017 年 9 月 20 日，通用技術創業投資有限公司減持股份數量已超過上述減持計劃涉及的股份數量的 50%。

20170830公司披露《關於公司股東股份減持計劃的預披露公告》，持本公司股份21,822,577股（占本公司總股本比例7.19%）的股東通用技術創業投資有限公司計劃在自減持計劃預披露公告之日起的15個交易日後的3個月內（窗口期不減持）以集中競價的方式減持本公司股份不超過3,033,400股（占本公司總股本的比例不超過1%）。 甘肅隴神戎發藥業股份有限公司於近日接到公司持股 5%以上股東通用技術創業投資有限公司關於減持隴神戎發股份的告知函，現將相關事項公告如下：

一、股東的基本情況

通用技術創業投資有限公司係公司持股5%以上股東，其持有公司股份21,822,577股，占公司總股本的7.19%，全部為首發後限售股，限售期自公司首發上市交易之日（2016年9月13日）起12個月。 通用技術創業投資有限公司在公司首發上市前承諾：通用創投持有發行人的股份，在發行人上市後限售期結束後兩年內，每年轉讓的股份不超過持有股份數的 50%，且減持價格不低於發行價（如發行人發生分紅、派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則為按照相應比例進行除權除息調整後用於比較的發行價），上述減持股份數額不包含在此期間增持的股份；通用創投在減持發行人股份時，將提前三個交易日通過發行人發出相關公告，說明減持原因、未來持股意向、減持行為對公司治理結構及持續經營的影響等。如果未來減持發行人的股票，若預計未來一個月內公開出售股份的數量超過發行人總股本 1%，將通過大宗交易係統進行減持。 截至本公告日，通用技術創業投資有限公司遵守了上述承諾，未出現違反承諾的情形。

二、本次減持計劃的主要內容

1、減持股東：通用技術創業投資有限公司

2、減持原因：自身資金需求

3、減持期間：自減持計劃預披露公告之日起的15個交易日後的3個月內（窗口期不減持）。

4、減持數量和比例：預計在上述期間內累計減持數量不超過3,033,400股股票，占公司總股本303,345,000 股的比例不超過1%。

5、減持方式：證券交易所集中競價的方式。

6、減持股份來源：公司首次公開發行股票前持有的公司股份（包括送股、資本公積金轉增股本部分）。

7、減持價格：減持價格不低於公司首次公開發行股票的發行價。如遇派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，上述擬減持股份數量及減持價格將相應進行調整。

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最後更新：2017-10-08 08:44:07

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