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A股收盤通知：路暢科技 通化東寶 南紡股份 量子高科

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對10月A股行情依然保持樂觀，但節奏十分重要；隨著本輪周期行情收官，配置重心應逐步從前期的周期轉向價值，建議關注大金融和必需消費板塊。

流動性+基本麵預期雙修複，看好10月A股行情

“預告式”降準改善A股流動性預期。9月30日，央行宣布2018年起對普惠金融領域實行定向降準，但降準預計覆蓋超過90%的銀行，可釋放6000億左右的流動性。這次降準與其說是“穩增長”，倒更像是“防風險”的措施。雖然要到2018年才生效，但政策短期將明顯改善宏觀流動性預期，以及近期A股增量資金過於依賴外資的特征，能夠有效對衝近期人民幣兌美元貶值帶來的負麵影響。

PMI超預期+基建回暖：經濟數據將改善基本麵預期。官方和財新PMI分化的背後，是大企業景氣明顯向好，9月投資和PPI數據有超預期的可能；結合4個月前根據先導數據的預判，這更堅定了對9-10月份基建回暖的判斷，但這可能是今年周期行情的最後一個超預期催化因。

領漲板塊從周期到價值

預計未來A股領漲板塊將從周期逐步切換到價值。

首先，隨著9月PMI、PPI等數據超預期，以及基建回暖的數據在10月兌現，本輪周期板塊的行情將接近尾聲，但是，由於大部分周期行業，特別是強周期板塊的動態估值（2018PE）依然比較低，三季報整體情況料不差，周期依然有配置價值，但已不建議增配與基建主線低相關的板塊。

截至9月末，公募基金主要產品排名前10%/25%分位數領先中位數14.3%/7.6%；而後10%/25%隻落後中位數6.9%/3.5%，都不到前者的一半。基於追求排名的博弈邏輯，四季度領先者“守正”，落後者“出奇”的可能性最大；而前者的策略更有效，在市場波動率水平再次回落的背景下，再“抱團”價值板塊可能是不錯的選擇。

在價值中聚焦金融和必需消費。1）建議關注銀行板塊：結合短期央行“預告性”降準的政策催化直接正麵影響，以及中期NPL和ROE改善的趨勢確立，銀行板塊的配置價值也將明顯提升。2）建議關注商貿零售和食品飲料板塊：一方麵，高PPI傳導下，市場對CPI中期壓力預期不足；另一方麵，房地產銷售向下，對消費擠出效應趨弱，有利於零售數據邊際改善。

10月組合配置：重心從周期轉到價值

配置重心從9月份的周期轉向價值，調整思路包括：1）調降周期板塊的配置，兌現部分收益，保持與基建相關度較高的個股持倉；2）依然保持對大金融板塊的重配，結合近期的政策催化，增配銀行股；3）必需消費中增配食品飲料和商貿零售相關標的；4）結合機構同業博弈的判斷，選股時適當參考機構重倉股。

熱門組合：建設銀行、招商銀行、中國平安、華泰證券（金融）；南極電商、伊利股份（消費）；廈門鎢業、萬科A、中國建築（周期）

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最後更新：2017-10-11 15:04:45

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