269
魔獸
券商再融資取道可轉債：國泰君安70億周五發行 還有3家94億在路上
今年以來券商發行的首單可轉債即將落地了。
國泰君安7月4日晚間公告稱，該公司公開發行A股可轉債已獲證監會核準，計劃發行可轉債70億元用於補充營運資金，發展公司主營業務。公告同時提到，在可轉債持有人轉股後補充公司的資本金。
再融資新規發布以來，定增受限，可轉債成為熱門品種。據券商中國記者統計，今年以來還有長江證券、太平洋證券和中原證券三家券商發布了可轉債預案，預計發行總規模不超過94億元。目前，三家券商的可轉債預案都已獲股東大會通過。
在以淨資本為核心的風險控製指標體係下，各家券商補充資本金的需求一直很強烈。券商中國記者根據統計，今年以來，中國銀河證券、中原證券、浙商證券通過在A股首發上市的方式募資共計97.03億元；西部證券通過配股融資48.52億元；38家券商通過發行113隻證券公司債共計融資2904億元；國元證券、渤海證券發行短期融資券，分別募資20億元和120億元。
國泰君安將發行70億可轉債
國泰君安公告稱，該公司公開發行A股可轉換公司債券已獲證監會核準，計劃發行可轉債70億元，每張麵值為人民幣100元，共計7000萬張，該可轉債簡稱為“國君轉債”，債券代碼為“113013”。
公告顯示，基於根據公司最近經審計每股股份資產淨值計算的最低轉股價格每股A股人民幣13.11元，上述全部可轉債將可以轉為合共5.339億股A股股票。可轉債期限為自發行之日起六年，即自2017年7月7日至2023年7月6日。
本次發行票麵利率為第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。此外，可轉債發行所募集資金在扣除發行費用後，全部用於補充公司的營運資金，發展公司的主營業務；在可轉債持有人轉股後補充公司的資本金。
去年5月19日，國泰君安股東大會批準發行可轉債，決議有效期為決議日期起12個月。不過，該決議有效期已經於今年3月13日舉行的股東大會上延長12個月。
國泰君安本次發行可轉債為該公司今年以來在A股市場的第三筆直接融資。今年1月和2月，國泰君安分別發行了短期公司債和次級債券，募集資金均為50億元。
還有94億可轉債在路上
2月17日，證監會發布的“限時、限規模、限定價”再融資新政明確要求：上市公司申請增發、配股、非公開發行股票的，前次募集資金到位日與本次發行董事會決議日原則上不得少於18個月。發行可轉債、優先股和創業板小額快速融資的，不受此期限限製。
再融資新政後，定增受限，而可轉債成為被鼓勵品種。長江證券就拋出了再融資新規後首個“借道”可轉債融資的方案。
3月4日，長江證券發布公開發行可轉債的預案，擬發行不超過人民幣50億元的可轉債，發行期限為6年，距離上一次80億元的定增完成僅隔7個月。
此後發布可轉債預案的還有中原證券和太平洋證券。4月7日，中原證券發布公開發行可轉債預案，擬發行可轉債總額不超過27億元，期限為發行之日起6年；6月13日，太平洋發布可轉債預案稱，擬發行可轉債總額不超過17億元，期限同樣為發行之日起6年。
上述三家券商發行可轉債募資用途都是補充營運資金，發展主營業務。目前，三家可轉債預案都獲股東大會通過。
招商、銀河、光大發債融資最多
在以淨資本為核心的風險控製指標體係下，證券公司補充資本金的需求一直很強烈。券商中國記者根據統計，今年以來，中國銀河證券、中原證券、浙商證券通過在A股首發上市的方式募資共計97.03億元；西部證券通過配股融資48.52億元；38家券商通過發行113隻證券公司債共計融資2904億元；國元證券、渤海證券發行短期融資券，分別募資20億元和120億元。
今年以來，有三家券商實現A股上市，分別為中原證券、中國銀河證券和浙商證券。中原證券首發募資28億元，中國銀河募資40.86億元，上月剛剛上市的浙商證券募資28.17億元。
西部證券為今年以來唯一實施了配股的券商，募資48.52億元。
數據顯示，今年以來，38家券商通過發行113隻證券公司債共計融資2904億元，其中招商證券、中國銀河證券和光大證券融資額最多。
招商證券共計發行了8隻公司債，融資共計270.2億元，為發債募資最多的券商；緊隨其後的為中國銀河，也發行了8隻公司債，融資224.8億元；光大證券發行8隻公司債，融資195億元。
此外，國元證券和渤海證券都通過發行短期融資券補充資本。國元證券發行了1隻三個月的短期融資券，融資20億元；渤海證券發行了6隻短融，共融資120億元。
(原標題：券商再融資取道可轉債，國泰君安70億周五發行，還有3家94億在路上)
最後更新：2017-07-05 23:35:21