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魔獸
萬科A：深圳地鐵集團協議受讓股份獲得深圳國資委批複
萬科A(000002)6月12日晚間公告，6月12日，地鐵集團收到《深圳市國資委關於地鐵集團協議受讓恒大所持萬科股份有關事項的批複》，批複同意地鐵集團按照市場化、法治化原則以協議受讓方式受讓恒大下屬企業持有的萬科15.53億股A股股份(占萬科總股本的14.07%)。
萬科A:關於股東協議受讓公司股份獲得深圳國資委批複的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2017年6月9日，萬科企業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“萬科”)股東深圳市地鐵集團有限公司(以下簡稱“地鐵集團”)與中國恒大集團下屬企業恒大地產集團有限公司、廣州市昱博投資有限公司、廣州市奕博投資有限公司、廣州市悅朗投資有限公司、廣州市凱軒投資有限公司、廣州市廣域實業有限公司、廣州市欣盛投資有限公司、廣州市仲勤投資有限公司、廣州市啟通實業有限公司及廣州市凱進投資有限公司(以下合稱“恒大下屬企業”)簽署了《恒大地產集團有限公司、廣州市昱博投資有限公司、廣州市奕博投資有限公司、廣州市悅朗投資有限公司、廣州市凱軒投資有限公司、廣州市廣域實業有限公司、廣州市欣盛投資有限公司、廣州市仲勤投資有限公司、廣州市啟通實業有限公司、廣州市凱進投資有限公司與深圳市地鐵集團有限公司關於萬科企業股份有限公司之股份轉讓協議》，恒大下屬企業將所持有的1,553,210,974股萬科A股股份以協議轉讓的方式全部轉讓給地鐵集團，本次股份轉讓尚需取得深圳市人民政府國有資產監督管理委員會(以下簡稱“深圳市國資委”)的批複，尚需中信證券股份有限公司書麵同意恒大下屬企業提前購回從而終止相關的股票質押回購交易並在合法合規的前提下將股份轉讓給地鐵集團。具體內容詳見公司於2017年6月10日在中國證監會指定信息披露媒體披露的《關於股東簽署股份轉讓協議的提示性公告暨公司股票複牌公告》。
2017年6月12日，公司收到地鐵集團的《關於協議受讓股份獲得深圳市人民政府國有資產監管管理委員會批複的通知函》，通知函顯示2017年6月12日，地鐵集團收到《深圳市國資委關於地鐵集團協議受讓恒大所持萬科股份有關事項的批複》(深國資委函【2017】485號)，批複同意地鐵集團按照市場化、法治化原則以協議受讓方式受讓恒大下屬企業持有的萬科1,553,210,974股A股股份(占萬科總股本的14.07%).
公司將根據本次股份轉讓的進展情況，按照有關規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
萬科企業股份有限公司董事會
二〇一七年六月十三日
【相關報道】
深圳地鐵貸款175億受讓萬科A股權 暫無增持萬科計劃
萬科A今日複牌大漲，截至收盤，萬科上漲3.98%，報21.70元。
6月11日晚間，萬科披露了深鐵與恒大完成股權交易後的《權益變動報告書》。深鐵方麵表示，未來12個月內暫無繼續增持萬科的計劃，沒有處置已擁有權益股份的計劃。
據悉，在本次交易完成後，深鐵將持有萬科29.38%股份，超過寶能係25.4%的持股比例，成為其第一大股東。
對於外界關心的涉及董事會改選問題，深鐵在公告中指出，如果萬科選舉董事、監事及高級管理人員，其將根據有關規定依法行使股東權利，向萬科推薦合格的董事及監事候選人，由萬科股東大會進行董事會及監事會的選舉，並由董事會決定聘任高級管理人員。同時，目前深鐵暫無對公司現有員工聘用計劃作重大變動的計劃。
6月9日晚，中國恒大發布公告，公司將其所持有的15.5億股萬科A股(約占萬科總股本的14.07%)轉讓予深鐵，每股交易價格為18.8元，總價為292億元。
實際上，該筆轉讓早就在業內的預料之中。此前的3月16日，深鐵便與中國恒大集團、恒大下屬企業分別簽訂《戰略合作框架協議》和《委托協議》。根據《戰略合作框架協議》和《委托協議》的約定，深鐵通過接受表決權委托方式取得上市公司約14.07%股權對應的表決權、提案權及參加股東大會的權利，委托有效期為一年。
對於本次交易，深鐵在其官網表示，將繼續支持恒大集團在軌道交通及城市建設等方麵的業務發展，同時通過此次受讓萬科股份，將進一步增強深圳地鐵集團成為萬科基石股東的信心，有利於證券市場健康發展，有利於萬科股權結構優化。
值得注意的是，在深鐵292億元的收購資金中，除自有資金外，剩餘部分為通過銀行貸款方式籌集，貸款規模為175億元、期限不超過5年、利率為五年期貸款基準利率。
相比深鐵的表態，對本次交易，恒大方麵隻是稱，“出售事項為本公司的戰略發展需要”。同時其透露，該筆資金將用於償還債務。
而這意味著恒大的淨負債率將進一步下降。以恒大2016年年報的數據總借款5350.7億元、現金餘額3043億元、淨資產1925.3億元為基礎進行測算，在出售萬科股份後，公司現金餘額增加292億元至3335億元，將帶動恒大淨負債率下降15.2%。
此前，恒大曾透露計劃在6月30日前贖回剩餘288億元永續債，而這筆292億元資金，顯然已可覆蓋恒大全部剩餘永續債的贖回。
此外，雖然恒大本次出售萬科股權導致了一定程度的虧損，但業內普遍認為，這也為恒大換回了未來更廣闊的發展空間。
“恒大這次與深鐵的交易，實際上幫深圳市政府解決了一個大問題，其在深鐵的舊改項目，未來推進起來也能獲得政府更有力的支持。”有市場人士分析稱，“另外，恒大當時增持正是萬科股價持續下跌的階段，寶能的資管計劃麵臨很大的資金壓力，恒大彼時出手不但解決了銀行和保險公司可能麵臨的風險，客觀上也保護了中小股東利益”。
根據國泰君安的研究報告顯示，恒大在深圳擁有21個舊改項目，預計銷售金額可達4025億元。“城中村等更新用地，未來將成為核心城市繼續發展的重點，恒大發力舊改項目，也為公司的進一步發展提供了充足動力。”分析師指出。（來源：證券日報）
(原標題：萬科A：深圳地鐵協議受讓公司股份獲深圳國資委批複)
最後更新：2017-06-18 01:01:43