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魔獸
證監會係統項目收益債券試點起步
10月18日，陝西旅遊集團延安文化旅遊產業投資有限公司2017年非公開發行項目收益專項公司債券(第一期)在上交所掛牌轉讓。本次債券發行是證監會係統的全國第一單項目收益債券試點，同時也是上交所積極探索金融創新方式的再次落地。
據記者了解，項目收益債為公司債的子品種，在審核程序、發行方式、上市(掛牌)交易、投資者適當性、登記托管、清算交收、監督管理及其法律責任方麵遵從現行公司債的規定。具備公司債券發行條件的企業即可以發行項目收益債券，募集資金可用於項目投資、建設、運營或收購，且以項目產生的經營性現金流為主要償債來源。陝旅集團延安公司旗下的聖地河穀文化旅遊產業園區·金延安板塊一期綜合開發建設項目獲得了總規模15億元專項公司收益債券發行批複。本次發行債券基礎規模為3億元，可超額配售不超過7億元，最終發行規模為3.5億元，債券期限為10年。
業內人士分析指出，這一創新債券品種綜合考慮了項目融資需求、資金用途和項目收益，實現“借、用、還”相統一，為企業開拓了項目融資的新渠道，解決了項目周期與融資期限錯配的問題，降低了企業融資成本，同時有助於豐富交易所債券市場內涵，推動多層次資本市場的健康發展。
公開資料顯示，陝旅集團是陝西省政府授權的國有資本投資和運營機構，成立19年來，積極探索企業轉型發展之路，確立了“創新驅動、轉型升級、全產業鏈發展”的戰略目標，重點發展索道投資、文化演出、文化旅遊綜合體、古鎮運營、景區管理、影視行業、電商和媒體，以及投資模式輸出等八大產業。在近五年，陝旅集團經營收入增長3倍、淨資產增長5倍、利潤增長13倍，現擁有2家新三板掛牌公司、16個在建項目、55家高效運營的企業。
陝旅集團總經理任公正介紹，聖地河穀·金延安項目是陝旅集團與延安市政府戰略合作打造的大型文化旅遊產業園區，該項目以延安紅色革命文化和黃土民俗文化為主題，以“延安記憶”為理念，再現老延安城的曆史風貌。“陝旅集團將在運營好項目一期的基礎上，加快建設項目二期，不斷豐富項目業態，通過提升項目核心競爭力，持續提高投資收益率，為資本市場提供優質、安全的投資標的。”
上交所負責人指出，下一步，上交所將進一步完善項目收益公司債券的規則體係，加強配套製度建設，加大項目儲備力度，尤其是國家“一帶一路”沿線內的項目，以及國家財政部、發改委倡導發展的PPP項目，爭取為我國優質的待建項目、在建項目、建成項目提供全程、全鏈條和無縫銜接的融資服務。
(原標題：證監會係統項目收益債券試點起步)
最後更新：2017-10-19 07:33:21