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京东网上商城
阿里砸1000亿巨资，京东这支轻骑兵还可以撑多久？
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没办法，阿里和京东两个体量差距太大的友商，总会被放一起做对比。前几天，刘强东先生夸耀自己10万+的物流队伍，“未来十年可能不需要再招人”言犹在耳，现在市场就开始重估这豪言壮语。
主角是阿里。9月26日，阿里巴巴宣布增持旗下菜鸟网络的股份，在已投入数百亿元的基础上，未来五年再投入1000亿，建设全球物流网络。
在公众的印象中，自建物流一直被视作京东最依仗的护城河。无论在资本市场的品宣，还是“618”和“双十一”之类的配送大战，这支超过10万人的物流队伍，更是做为精锐轻骑赚尽眼球。很少有人会认为京东可以挑战阿里，倒有部分人觉得，“京东的物流比阿里好”。
但事实上，阿里并没有一个配送员，商户们的包裹，都是“四通一达”等传统物流平台消化的。为了提升传统物流低效、低质、耗时的服务，阿里4年前组建菜鸟，打造中国最大的开放式智能仓配网络，虽不乏旧势力的反扑抵牾，但菜鸟对中国物流行业水平的提升，有目共睹。
这必然会抵消京东自建物流渠道的优势。况且，京东因为总体实力的短板，导致自建物流的重投入，连续多年成为财务报表上的痛中之痛。刘强东也只能通过画大饼，来唤起资本市场对于京东的信心。在移动互联时代的狂飙迭代中，这当然是在刻舟求剑，一厢情愿。
因为，虽然被京东所不喜，苏宁等友商也一直揪着京东的物流紧咬不放。在广袤的中国乡村尤其是中西部地区，京东缺少足够的布局，触达率太低。在海外市场，京东更是毫无布局，即使想冷启动，恐怕也是力不从心。
物流板块的功能，只能在京东商业闭环内运作，它的发展天花板，也完全取决于京东平台上的订单量。在互联网时代，你很难想象一个缺乏开放性的项目，能有多少想象力。
此番阿里和菜鸟一起再度重注加码，一张全球最大的物流网络呼之欲出。这个物流网络将实现中国24小时、全球72小时必达。在这支覆盖全球，24小时全天候作战的数字化部队面前，任何骑兵都将成沦为一堆笑话。
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刘强东流传最广的一段视频，是跟京东送货员们把酒言欢，承诺以后会自建楼房，成本价卖给大家。看到宿舍条件差，说自己“生气得想打人”。每一年，刘强东还会披挂上阵，去送几单快递。
从PR角度看，这显示了刘强东对下属的温度，也向外展示了京东对于物流队伍的重视。在别的板块都无必然优势的前提下，京东视物流为主场，也是差异化突破的必然。
反过来看，庞大的仓储和地面配送团队也占用了京东大量的资源，透支了资本市场对它的期待。除了带来不错的配送体验，更使得京东在成本投入上陷足泥潭，走过了10多年，依然是一家劳动力密集型企业，一家传统3C家电零售商和一家物流公司的组合拼接。
我们只看到配送的轻骑兵，却不要忘记了他们背后庞大繁杂的支撑体系。在冷兵器时代，一个骑兵要额外靠三匹马的载力才可以维持战斗力，京东物流何尝不是如此？
十年来，京东持续投资物流几百亿元，在全国广建仓库和配送点，仓配体系使得消费者觉得京东很快。但超越物流市场的成本核算，必然会遭到成本的惩罚。因为常年巨额亏损，刘强东终于不堪资本方要求盈利的压力，将仓配体系分拆成单独的物流集团。
对物流服务敏感到可以忽略京东商品更贵的人群，局限在中高端消费群体。刘强东也正是试图凭借物流的口碑实现盈利，但成本，说到底还是绕不过成本。而且，一旦深入到三西线城市，物流的成本就会剧增，与三四线城市的低频低价消费特点叠加，会直接吞掉本已微薄的毛利。据说京东正计划通过节省人力，压缩这一块的开支，效果如何，我们只能乐观其成了。
京东的困局，要从它的基因说起。京东最早自营物流时，平台主售的是3C这种高单价商品，仓储面积小且客单价够高——比如苹果手机。但当京东试图在核心业务之外发展快消等产品——比如卫生纸，物流又要覆盖三四线以下城市后，仓库里放卫生纸还是放苹果手机，就由不得京东自己了。
还要看到，京东的快消超越淘宝天猫的几率过低，这些投入能否及时回本，要打一个大大的问号。
即使京东引以为傲的配送服务，事实上也难言专业。消费者感觉京东快，源于它就近发货，配送员也不像传统物流那样有揽件派件的负担。实际上，与顺丰、三通一达等比，京东物流的承载能力在行业中只属于第三梯队。
好不容易打造的“物流快”的印象，京东根本不敢丢。但要是保持现有的成本模式，并且扩充规模，却让独立的物流公司开拓第三方业务以图存盈利，平台的体验肯定会大为降低。
陷入两难抉择下的京东，现在直面早已经不是“菜鸟”的菜鸟，在阿里布局千亿之后，所谓的物流优势能撑多久，确实堪忧。
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阿里在数百亿投资之后，再投资1000亿，即使对全球商业基础设施而言，都是一个重大的利好。要知道，中国物流业的水平在阿里电商平台的催动下，早已位居全球前列。无论是中国中西部与东部，还是全球发达地区与欠发达地区的物流代差，只能靠阿里这样的巨头解决。
这也是马云长期的念想。他心中的物流，不仅仅是现在快的地方快，是中国中西部也要快，全球也要快。他多次在公开场合提到，“物流上北京上海快不算快，新疆西藏内蒙古快才叫快”。
每一年，马云都要飞800多个小时到世界各地去呼吁建立EWTP（电子世界贸易平台）。现在阿里大手笔的投入，预计将会给这些地区带来更加普惠的物流服务。这是继电商、小微金融之后，阿里又一个普惠平台的提速建设。
从这个角度看，菜鸟承担的责任更重，承载的价值也更为举足轻重。前些天，在阿里巴巴公司成立18周年的活动中，阿里反复强调家国情怀和济世精神。建设普惠的物流，无疑是这种宣示的回声之一。
阿里未来五年1000亿的物流投入，因为规模惊人，自会引人遐想。这个空前的布局，所可能激发的改变，可能现在才刚刚开始。
一个猜想重新泛起：阿里巴巴是不是要像京东那样自己做物流？不能说这个想法很普遍，但有京东殷鉴在前，菜鸟网络又羽翼丰满，阿里自做物流既无必要，更乏效率。
回到现实，从阿里和菜鸟的平台模式来分析，结合菜鸟4年来的成功经验，阿里未来5年1000亿的投资，预计一部分还是用于技术领域，另外一部分可能会用于核心位置和薄弱环节的基础设施搭建。比如中西部地区，比如跨境贸易需要的一些超大的物流枢纽。
物流上长期是重模式和轻模式的讨论。但对于物流需求来说，不管是哪种模式，能解决问题的就是好模式。阿里在物流上应该会走出轻重模式的桎梏。这也是一种以需求为导向的供给侧改革的思维。
1000亿，这可能是中国物流业历史上最大的押注。菜鸟平台一直表示，自己只是为各家物流公司服务的告诉公路，这条高速公路获巨资改造拓宽延伸，受益的肯定是全行业。
全行业跑得更快，就会进一步拉近与京东物流的差距，这对京东自然是一大利空。任何商业模式，越是封闭的就越容易脆断。难题重新抛给刘强东，他会如何拆招呢？
如果不跟进，之前的投入可能就成为永远沉默的成本。要是跟进下注，京东可能要在一个自己没有地图的战场上挣扎。进退失据，左右为难，真不知如何是好。或许，这将成为京东面临的一个生死难关？
最后更新：2017-10-08 07:11:45