1043
阿裏巴巴
客戶管理表格模板分享 - 常見問題
一、客戶表格的建立和歸類
首先，先看下我個人建立的詢盤、客戶整理的表格
1. Excel: 表格總覽
這裏我把客戶，詢盤等分成以上四個分類，其實從右到左是一個遞進的關係。
2. Sheet: 成交客戶（多次下單）
除了基本信息之外，重點主要在訂單詳情，客戶特殊要求和客戶反饋這幾方麵。
訂單詳情：記錄每一單的成交情況，包括數量型號，shipment等簡要情況
客戶特殊要求：比如有特別定製的，運輸，包裝等要求
客戶反饋：客戶對於產品的使用情況，要求等
3. Sheet: 樣品&終端客戶
這一類是我根據自己產品的特點來進行分類的，終端客戶其實也可以分到成交客戶那邊去的。我這裏主要是將dealer/distributor大買家等將終端客戶分開。
4. Sheet: 潛在客戶
這類客戶往往會有比較清晰的購買潛能或者意向，甚至已經鎖定你的產品型號等，隻是需要進一步的了解你的公司和產品等情況。從圖中可以看出我有在日期上麵進行了不同顏色的標記，這裏主要是根據客戶的意向情況進行標記的，可以根據個人的習慣來標記，比如我是從顏色的深淺來判斷客戶的意向強弱。這裏要注意不要有太多的顏色區別，適當的不同的顏色可以起到強調突出的作用，太多的就適得其反了。
5. Sheet: 模版客戶（表格和潛在客戶基本上差不多）
這裏是指客戶發過來的詢盤基本上是套用模版的隻是簡單說那個型號感興趣，要多少量，然後要Quotation，當然也有其他形式的，看個人的理解和判斷了。這類的詢盤（客戶）最不好判斷，需要從客戶的信息（輔以google等進一步了解客戶的信息），然後在客戶判斷上標注自己的判斷。
二、更新，整理和分析
根據實際情況，把每次有進一步更新的信息填入表格當中，並標注一些重點信息等。
本帖作者：cn1001471637
最後更新：2016-12-28 06:48:59