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支付寶
支付寶援建網聯中途曾撤出 中小支付機構緊貼監管博弈巨頭
近日，十字財經報道稱，目前網聯的內部時間表為：9月完成9家支付公司和18家銀行係統的接入，10月完成200多家銀行對網聯的接入，年底，完成40家支付公司的接入。一位參與網聯籌建的支付機構技術負責人告訴十字財經，截止6月底，網聯計劃接入18家銀行，實際接入隻有12家，網聯原定交易量也未能完成切入。未能完成切入的原因，有係統建設、銀行聯調進度的局限，也有各方不斷談判以形成各方都認可的結果。巨頭們和監管以及第二梯隊支付機構間的博弈談判一直都有。
“去年八九月，各家機構派駐網聯的工作人員就開始陸續到位。參與網聯籌備工作人員最多的時候大概是180人左右，其中各家支付機構派駐的大約能占150人，最多的時候參與機構多達29家。”一位參與籌建的工作人員告訴十字財經，籌建過程中，各家支付機構的表現和態度十分迥異，“可以看出，網聯這個事在各家支付公司本身戰略中的重要程度決定了其參與態度。”
值得一提的是，股權占比固然是權益的一種體現，但除此以外，怎樣在規則製定中爭奪話語權將是一種更為直接的為自身爭取權益的方式。
股份比例由來
從目前披露的網聯股東明細來看，央行係持股比例超過30%並不難理解，畢竟網聯是央行主導成立的項目，其餘各家支付機構的股權比例分配依據究竟為何，並不為眾人所知。
一位接近網聯的人士告訴十字財經，支付機構自身的股東背景是一部分考量因素：“比如翼支付，盡管在籌建網聯期間投入遠不及支付寶、財付通這些行業巨頭，但是作為國家隊，在股權的爭取上更享有優勢。”公開資料顯示，翼支付是中國電信旗下的運營支付和互聯網金融業務品牌。
除此以外，該人士介紹稱，網聯在確定各家支付機構股東的股份占比時，主要參考的是各家機構的市場規模和援建的積極程度。“市場規模的參照標準是2015年的數據。援建積極程度的評估則既有主觀成分也有客觀成分。
十字財經了解到，籌建工作包括技術方案製定、流程的設計以及後續開發等，主要分為三大模塊：清算對賬模塊（負責資金交易對賬和清分）、交易轉接模塊（負責交易落地和交易流程分發）和渠道管理模塊（主要負責對接支付機構和銀行，內部權限流量控製等）。籌建過程中，各家機構態度迥異，博弈始終存在。
支付寶和財付通作為行業中市場規模份額超過93%的兩大巨頭，分別持股網聯9.61%，僅次於“央行係”。
“事實上，支付寶原本想爭取高於財付通的持股份額，但從援建期間的表現來看，最後未能達到預期。由原本設想的12%的預期持股比例下調至9.61%，與財付通份額相同。” 一位參與網聯籌建的管理人士補充，“支付寶在最初以‘南北中心’方案為基礎的時候派人最多，後來確定共建，支付寶派人就少了很多。此後一些中小支付公司逐漸參與進來支持援建。有一些表現十分積極，最後的股權比例也相對高一些，比如京東係的網銀在線，還有平安付。”
上述參與網聯籌建的人士認為，網銀在線的股權比例比預想中要高，某些程度上，網聯籌建期間，與其派駐支持人員比較多，並方便利用北京總部的機器設備配合技術測試等有關。平安付在人員和技術投入上與京東相當，但平安付股權比例不敵京東的主要原因在於，鑒於2015年市場規模的統計數據來看，平安付的體量不及前者。“如果按照最新的市場規模數據，可能對平安付更有利一些。”
支付寶被指援建消極 中途曾撤出
十字財經采訪多位參與網聯籌建的人士，匯總出一副支付公司支持籌建網聯的眾生相：麵對網聯的籌建、監管的強勢介入，巨頭們各懷心事，中小支付機構則把握機會積極靠攏監管博弈巨頭。
一網聯籌備組人士亦坦言：“網聯的許多工作還處於摸索過程中，因此，對於支付公司派遣的人員分工配置並不能算特別高效。很多工作還是需要各家支付機構擁有一定的自驅力才能完成。”而所謂“自驅力”，除了工作效率本身，當然也包括各家機構各自在爭奪話語權上的努力。
接近網聯人士告訴十字財經，從網聯籌建的整體過程來看，支付寶一直試圖爭取更大的話語權，希望能對係統結構和業務流程進行把控，在技術架構上減少對自己係統和用戶的影響。
艾瑞谘詢發布數據顯示今年一季度支付寶月活用戶數據已經達到3.53億。由於支付寶用戶量龐大，為用戶體驗和係統流程考慮無可厚非。
亦有網聯內部人士透露，支付寶派遣團隊在援建期間因某些工作沒有談攏，中途曾撤出數日。這一說法在另一籌備人士處得到了確認：“撤出時間雖然不長，但是動靜挺大，許多人都知道了。最近支付寶以內外網IP地址相衝突為由不接網聯。但其實，這在技術人士看來並不是不能解決的問題。”
上述接近網聯人士評價財付通援建人員稱其“也會為自身爭取權益，但是沒有鬧出過大的波瀾。”
“時間上來講，財付通援建人員到位得比支付寶晚一些，第一批派駐的工作人員大約是四五個，最多的時候將近20個，一部分也是此前籌劃‘兩地三中心’的工作人員，多為財付通內部的高級技術人員。”上述接近網聯人士表示，“支付寶和財付通都為了網聯專門招聘了一些技術人員。支付寶招聘的多為外包人員，專為項目而來，項目結束工期就結束了；財付通招聘的專員則多是正式員工，手上的活結束以後，就直接去騰訊上班了。”
此前，阿裏、騰訊兩大巨頭曾成功影響監管層考慮“兩地三中心”方案：即兩個處理中心，深圳中心（財付通總部所在地）、杭州中心（支付寶總部所在地），央行一個控製中心，但在該方案引發其他支付公司的強烈反彈之後，央行綜合考慮各方因素，終於在2016年上半年確定，秉承“共建、共享、共有”三原則，確認實施另一版本：“三地六中心”，即深圳、上海、北京，每個地方有兩個中心，“兩地三中心”的設想正式告吹。
中小支付機構緊貼監管博弈巨頭
近年來，支付寶、財付通之外，京東、平安、萬達、百度都在努力打造旗下支付平台，爭取構建支付江湖的“第三極”，但鹿死誰手依然尚未可知。目前來看，短期之內戰果難分，網聯的出現既是一個變數，也可能是一個機遇。積極靠攏監管看上去是一個明智的選擇。
“最早參與援建的是網銀在線、平安付和百付寶的人，現在網聯技術負責人強群力在百度擔任過百度平台化委員會秘書長、百度開發者中心總負責人，並曾擔任過首席架構師。網聯籌建網聯的係統功能主要複製的是財付通、網銀在線、平安付、快錢、百付寶這五家。”
值得注意的是，京東在網聯中占股4.71%，成為了持股比例僅次於支付寶、財付通的唯一一家支付機構。細觀京東係玩法，其合縱連橫的策略十分明顯：一方麵緊貼網聯，“京東的股權比例比預想中要高，某些程度上得益於他們態度一直比較積極，派駐支持的人員也比較多，但有很多程度也因為他們公司總部在北京，方便利用他們的機器設備配合技術測試等。”上述網聯籌建人士表示。另一方麵，京東似乎也緊貼著銀聯。諸如去年到今年，京東聯手銀聯，先後推出了白條信用卡、京東閃付等產品，“京東線下業務較多、線下掃碼遠落後於支付寶財付通，借勢銀聯也是一種不錯的選擇。”
在支付公司的股東陣營名單中，支付寶、財付通排名第一並無懸念，“支建積極”的京東第二，“國家隊”翼支付排名第三，緊隨其後的平安付是讓市場有些意外的。
平安係平安付和萬達係快錢持股比例次於京東，均為2.45%。
平安付作為平安集團的唯一一家支付機構，背靠的是騰訊、阿裏之外，第三位“馬爸爸”。作為平安集團通過外部收購獲取的支付機構，2014年以前由於策略方向不清，一直處於默默無聞的狀態。2014年底團隊重組引入業內專才，補齊了支付基礎能力的短板，才開始快速走上快速發展道路，再加上2015年底合並了萬裏通形成積分支付業務體係。從易觀、艾瑞公布的2017年Q1移動支付交易規模來看，已經躍升行業第三，僅次於支付寶和財付通。
“網聯在確定股東占比的時候參考過市場規模的排名，但參考的是2015年的市場規模。如果按照最新的市場規模，結合籌建期間的積極表現對平安付可能更有利些。平安付支建人員大概在10人左右，在同等出資情況的機構中，算到位人數挺多的。”接近網聯人士評價稱，“平安付的發展模式和其他支付機構有點區別，因為背靠平安，在集團體係內能夠獲得大量創新業務的嚐試機會，這次網聯籌建中，平安付在很多關鍵技術係統方案尤其在渠道管理模塊上，對網聯的借鑒意義挺大。”
而該人士評價萬達係快錢稱：“雖然人員投入的力度上不算很大，但萬達政府關係也比較強，爭取董事席位這件事情上十分積極，對網聯的整體工作也十分配合。”
相較而言，同為“BAT”序列的百度係百付寶在網聯中占股比例2.42%，不僅明顯低於“BAT”中另外兩家，即使是在第二梯隊的支付機構中亦屬偏低。
“百度的團隊初期十分積極，進駐得也非常早。但就整個籌建期而言，幾乎沒有什麼多餘動作，也沒有太多為百度爭取權益。派遣的技術人員幾乎都是非原生的百度人，以銀行係出身為主。”上述人士表示。
不過就市場份額而言，百度錢包在支付行業地位或近乎邊緣化。根據易觀發布的《中國第三方支付移動支付市場季度監測報告2017年第1季度》數據顯示，盡管發展多年，百度錢包的市場份額也僅有0.36%。
“百付寶主要的產品是百度錢包，但從百度錢包近幾年的發展來看，他們可能現在正處於一個韜光養晦的階段，網聯很多事情還不太明朗的情況下，就沒有太主動。”接近網聯人士補充認為。
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最後更新：2017-10-07 23:08:27