推薦一款免費又好用的客戶管理軟件

專業的市場人員都有一個詳盡的客戶資料冊，以幫助更好的管理客戶。客戶資料冊也從最初的手記本、Excel表格發展到現在的客戶管理係統。成熟的客戶管理係統可以幫助市場人員更加科學合理的做好客戶管理工作。

相對於客戶管理，市場上現有的協同辦公軟件更加側重於團隊管理，對於廣大市場人員來說基礎的客戶管理功能其實實際意義不大。

然之的客戶管理功能更加深入和細致。功能也更加強大，甚至可以說是一個成熟的客戶管理係統。

然之是一款開源的協同辦公係統，為大家免費開放。為了大家更好的了解然之的客戶管理功能，本文將詳細說明。

當擁有一個潛在客戶時就可以記錄客戶資料了。

在客戶管理-【客戶】中添加客戶。客戶資料盡量詳盡，當然也可以隨著了解的深入隨時補充。需要說明的是，添加客戶界麵勾選【公共】框後，該客戶信息即公共，其他銷售人員均可查看，【狀態】和【級別】則根據實際情況添加，作用在於標識客戶的重要程度，為維護提供方便。

客戶信息添加後便是維護的開始，然之的客戶溝通設置為天、周、月計，一目了然，防止遺漏。

然之係統詳細記錄曆次溝通內容，並可設置下次溝通時間，提醒備忘。

通過對客戶不斷跟進，了解客戶需求後，就可以根據客戶需求提供相應產品和服務了，此時就需要創建訂單了，在客戶管理-【訂單】中創建，【計劃金額】是預估的產品或服務價格，也可以不填寫。

訂單創建後如果原負責人不再負責此單，可以指派給其他人，其他人可以查看到詳細的客戶溝通維護過程，如果訂單不再繼續也可刪除。

用過手記本和EXCEL記錄客戶資料的人都有感觸，如果客戶資料太多，查找起來就比較耗費時間，不夠清楚明了。然之設置了多個檢索條件，如客戶、產品、狀態、成交金額等等，可以快速找到想要的信息。甚至查看產品銷售情況，分析總結，數據統計都非常方便。

然之的訂單和合同中還有報表功能，可以根據不同統計需求快速生成報表，對於查看產品銷售情況，製定銷售計劃提供依據。

通過有效維護，就產品或服務、價格等達成一致後，便到了合同簽訂的階段了。此時也從訂單的跟蹤管理進入到合同的管理。

在客戶管理-【合同】中創建合同，同時設置合同的起止時間也即合同生效的時間，合同創建後如果不在繼續，也可以取消和刪除。這裏需要說明的一點是，【貢獻者】是指對促成合同簽訂有貢獻的所有市場人員。因為在實際操作中經常會遇到一個以上的市場人員合作完成某一訂單，貢獻比例與提成比例相對應。

這裏體現的是提成與貢獻度關聯，其實然之的關聯無處不在，訂單與客戶的關聯，合同與訂單的關聯，都是非常貼合實際的設計，也是遵循實際邏輯產生。

合同簽訂後，就進入回款和交付階段，如果遇到多次回款的情況可以分別回款，填寫實際回款金額保存即可。然之回款中支持記賬，勾選【記賬】框填寫相應信息就可以。回款完成後勾選【完成回款】，至此，一個訂單完成。

完成後的合同也可進行編輯和溝通操作，以幫助做好客戶回訪和新單開發工作。

市場人員由於涉及到提成，工資核算就相對麻煩一些。然之的工資及提成核算位於人力資源版塊。在此捎帶闡述。

進入人力資源-【提成】，可以看到然之提供訂單和產品線兩種提成模式，也可以同時提成。訂單分階梯提成和固定提成兩種模式，根據情況填寫後保存就可以。

產品線提成則涉及到【參與者】，即合同中的【貢獻者】。提成根據參與者的參與比例進行分配，這裏需要說明的是，提成基數是【可提成額度】，根據實際情況填寫後，係統自動生成提成。

如果用到產品線提成，則需要首先添加產品線，在客戶管理-【設置】中設置產品線。

在產品線中繼續添加產品，可以添加多條產品線和產品，根據公司需要添加即可。

好了，然之的客戶管理係統基本就是這樣，希望本文可以幫你更快了解，如果你也有客戶管理的需要，可以自己動手試一試。

最後更新：2017-06-19 19:33:22