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如果客戶擬申請保單貸,服務拍檔如何進行專業清空? - 常見問題

如初步判定客戶具有融資需求,服務拍檔應對客戶進行專業清空,即根據服務指引,向客戶講解產品規則、流程等內容,並就重要事項,諸如費率、還款責任等內容進行提示;同時提請客戶閱讀《保單貸重要事項告知函》。 

最後更新:2016-12-28 06:47:44

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