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四川版淡马锡再扩张 资产业务目标上万亿
日前，四川的创业板上市公司硅宝科技(300019.SZ)的3位股东王跃林、陈艳汶、曾永红拟将其所持有的合计5891.54万股转让给四川发展控股有限责任公司(以下简称“川发展”)旗下的国弘现代，转让总价约5.77亿元，国弘现代由此将获得硅宝科技17.8%的股份，成为公司最大单一股东。
川发展旗下拥有四川成渝、四川路桥和新华文轩3家上市公司，近年来还通过旗下企业对红旗连锁、川化股份等上市公司进行了投资。自去年11月宣布将发起组建四川金融控股集团，川发展加速布局银行、信托、保险、证券、融资担保、融资租赁、产业基金、互联网金融等金融服务体系，四川金控平台的建设随即提速。
此次川发展旗下的国弘现代“接盘”王跃林等人所持股份，意味着其四川省内上市公司布局又下一城。
四川版淡马锡浮出水面
作为此次股份转让的受让方，国弘现代成立于2016年12月，注册资本4亿元，是川发展的全资子公司，在川发展指导下开展项目投资、资产管理、土地整理等业务。国弘现代表示，为贯彻落实川省委、省政府推动产业结构转型升级的战略部署，进一步拓展川发展在资本市场及新兴产业的战略布局，基于对硅宝科技未来发展前景的信心及对硅宝科技企业价值的合理判断，因此拟协议受让方式增持上市公司股份。
据《中国经营报》记者了解，在对淡马锡等投融资平台进行过多次考察后，四川省国资委于2009年1月21日正式挂牌成立川发展，在22家四川国资企业基础上组建而成，注册资本800亿元。
成立之初，四川省相关官员表示，四川省将按照“1+N”的模式，打造川发展(即“1+N”中的“1”)，搭建省级综合投融资平台，并适时组建几个专业性产业投资公司(即“1+N”中的“N”)，整合优质资源和专项资金，吸引信贷资金、民间资金等投入重大基础设施建设。
有四川当地政策研究人士告诉记者，“四川省希望在‘1+N’的模式下，川发展及下属专业投资公司能充分发挥政府性资金的引导作用和乘数效应，最大限度地发挥在四川省重大项目建设当中的‘投融资’平台作用。”
据有关文件显示，注入到川发展当中的包括四川省国资委旗下的四川省长江集团、四川省铁路集团、四川省水电投资经营有限公司、四川省国有资产投资管理有限公司、四川省外贸集团、四川省医药集团、四川公路桥梁建设集团、四川省锦弘集团8家企业的全部股权，四川航空集团、四川锦江宾馆、四川省中国国际旅行社、四川省民族经济发展总公司、四川省有色金属工业公司、四川省有色冶金研究院6家企业的整体资产，四川省国资委旗下四川省投资集团持有的紫坪铺42.45%股权。
除四川省国资委下属的企业股权资产外，划入川发展控股的22家企业中还包括四川省财政厅旗下四川省国有资产经营投资管理公司的全部股权；四川省交通厅旗下四川高速公路建设开发总公司的整体资产、四川省港航开发有限公司的全部股权；四川省水利厅旗下都江堰水利产业集团持有的紫坪铺42.37%股权；四川省盐务局旗下四川省盐业总公司的整体资产；四川省委宣传部旗下四川新华发行集团的全部股权以及四川出版集团的整体资产；四川省林业厅旗下四川省成都木材综合工厂的整体资产。
在将22家四川企业收入囊中之后，川发展俨然已在当地国资当中占据了“小半壁江山”。如此多的资产并未满足川发展拓展的步伐，近两年来公司先后参与四川地区的上市公司川化股份、红旗连锁、硅宝科技的股权交易中，目前参股控股的上市公司已经有六家。
有知情人士此前曾向记者透露，“川发展的目标意在促进经济发展，有相关负责人认为川发展掌控的上市公司目标应该定在20家左右才能形成规模效应。”另据记者了解，在保证国有控股的前提下，川发展旗下的专业投资公司可能会出让一部分股权，进而借引进战略投资者，从而提升国有资产的管理水平、提高收益率以及募集到现金。
川发展在资本市场开疆辟土的同时还在加强金控平台的建设，2016年11月川发展还提出筹划打造四川金融控股集团有限公司(以下简称“四川金控”)的目标，具体规划为：以川发展为基础，控股各类金融企业，并将金融企业整合为四川金控集团，以银行、信托、证券、保险牌照为核心，打造形成“大规模、全牌照、多层次、多功能”的金融服务体系，计划到2020年，四川金控资产及业务规模达到1万亿元，净资产超过3000亿元。
全牌照布局提速
2017年2月10日，四川金控正式挂牌成立，目前除核心企业大部分需新设外，四川金控旗下的其余各类金融企业多已成立，覆盖融资租赁、金融租赁、担保、资产管理、产权交易、互联网金融、基金等各类金融业态。
中国地方金融研究院研究员莫开伟认为，“成立金控集团实质上是地方政府意欲寻找一条摆脱原有金融业对地方经济发展形成束缚或制约的道路，可以说它是地方金改有益探索的又一有效形式。金控集团拥有丰富的金融资源，可实现金融与产业资源的有效对接，业务合作渠道更加多元，信息资源及时共享，大大降低业务板块之间在交易中产生的搜寻和谈判成本；金控集团子公司可以实现业务渠道搭建，促进各项业务联动发展，降低子公司之间资金的拆借成本，提高资金利用效率，推动子公司产品进行多元化组合。此外，金控集团结合旗下控制的上市公司，将金融资产证券化，取得溢价，提升上市公司盈利能力，同时，有助于降低风险，提高业务能力，更能消除相互间的恶性竞争。”
成立当天，四川省相关官员表示，四川金控主要有三大功能定位：即服务四川实体经济发展、助推“西部金融中心”建设，以及增强四川金融业综合竞争实力和可持续发展能力。
按照规划，在核心企业方面，银行、信托、保险牌照均通过重组、新设而来，其中省属银行的组建路径为凉山商行、攀枝花商行拟合并重组为“四川银行”(重组标的或有其他川内城商行)，通过增资扩股，四川银行注册资本将超100亿元，资产规模计划到2020年达2000亿元以上。
而信托牌照则由四川国际信托重组而来，券商牌照则是川发展(持有川财证券50%股权)通过推进与华电资本(持有川财证券41.81%股权)的合作，将川财证券注册资本由6.5亿元增至40亿元，并力争5年内证券业务规模达到300亿元。
保险则是已经召开创立大会，9月27日国宝人寿保险股份有限公司创立大会暨2017年第一次股东大会在成都召开，省政府副秘书长牛晓峰、省金融工作局局长欧阳泽华出席会议并作重要讲话。创立大会结束后，国宝人寿将在10月上旬向保监会提交开业验收材料，力争年内开业，未来四年寿险业务规模累计超过1000亿元。
据悉，国宝人寿是四川省首家全国性法人寿险机构，于2017年1月25日顺利通过了中国保监会的审核，获准筹办。目前筹建工作顺利推进，本次大会通过了包括公司筹建情况、审核设立费用、公司章程及三会议事规则、公司三年发展规划等议程；会议选举产生了公司第一届董事会、第一届监事会。
融资租赁业务方面，川发展拟通过对其持股40%的四川发展融资租赁公司增资扩股，进一步扩大业务规模，力争5年内交易额达到1000亿元。并启动对此前吊销牌照的四川金融租赁公司的重组，争取3年内完成重组，5年内交易规模达到2000亿元。
担保业务方面，包括融资担保、再担保公司两类业务。通过对川发展全资子公司——四川发展融资担保公司增资扩股和新三板挂牌，力争5年内在保余额(业务规模)达到400亿元以上。此外四川省再担保公司已于去年末挂牌成立，力争5年再担保业务规模累计超过700亿元。
产权交易平台方面，川发展持股50%的西南联合产权交易所已成立多年，并在金融资产交易、大宗商品交易、文化产权交易、涉及环境类权益交易、股权交易等要素市场完成布局。按照规划，川发展下一步将加强西南联交所产权、金融要素等交易业务拓展与创新，力争至2017年，全面实现业务平台化、交易投行化、服务专业化、模式电商化，5年内交易规模达2000亿元以上，并实现第四方平台的跨区域发展，四川金控还将积极拓展再贷款、第三方支付、互联网金融等小微金融及创新金融，力争业务规模达到500亿元。
此外，今年8月30日天府(四川)信用增进股份有限公司(以下简称“天府增信”)在成都正式挂牌成立，这也是四川省首家信用增进公司。
据悉，天府增信注册资本为40亿元人民币，由川发展联合铁投集团、交投集团和四川金控等省属国有企业共同出资28亿元，合计持股比例为70%，成都高投、双流兴城、成都金控集团、成都工投集团代表成都市共同出资9亿元，合计持股比例为22.5%，中银投资作为战略投资者出资3亿元，持股比例为7.5%。
事实上，在全面深化国资国企改革的大背景下，目前国内多个省市均在组建金融控股平台。其中上海市将上海国际打造成政府的金融资产运作平台，将包括浦发银行、国泰君安等主要金融机构纳入该平台统筹发展；广东省已组建粤财控股集团；天津市则依托泰达控股组建金融控股公司。
动作频频的地方金控平台，反映出地方政府通过国资金控平台做大做强地方金融业的意图日渐明晰。光大集团副总经理、首席经济学家吴富林此前曾公开表示：“区域性金融控股集团是整合地方金融资源的有效方式，它的培育和运行往往遵循政府主导、市场运作、松紧适度、多元统一的路径。”
最后更新：2017-10-28 14:27:32