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10月9日財經早餐：本周三大原油月報來襲 美聯儲繼續密集發聲

　　在上周五(10月6日)公布的美國非農數據顯示，颶風哈維和伊爾馬嚴重影響了美國就業數據，導致就業人數意外下降3.3萬人。颶風的影響一方麵體現在就業市場，另一方麵則體現在原油市場上。

　　在上月EIA原油月報中，EIA下調美國今明兩年原油產量，部分反映颶風哈維影響。而在當地時間上周六(10月7日)晚間，颶風奈特登陸美國新奧爾良時，墨西哥灣多數油氣生產停擺，颶風奈特料進一步對油市產生影響。本月原油月報數據是否會再度受到颶風影響？投資者可以拭目以待。

　　此外，非農就業人數盡管下降，但時薪、失業率數據均相當樂觀，導致上周非農報告出爐後，美聯儲加息概率提高，多位美聯儲官員發“鷹語”。本周(10月9日-13日)多位美聯儲官員又將發表講話，預計將再度提高美聯儲加息預期。

　　本周市場熱點包括：

　　① 本周三大原油月報來襲。石油輸出國組織(OPEC)、EIA和國際能源署(IEA)都將接連公布月度原油報告。

　　② 多位美聯儲官員將發表講話，包括理事鮑威爾、布雷納德，以及今年票委卡什卡裏、卡普蘭、埃文斯，還有非票委威廉姆斯和羅森格倫。

　　③ 歐洲央行行長德拉基將發表講話。

　　④ 10月12日，新西蘭優先黨將公布其合作政黨。其站隊選擇將決定新西蘭未來組閣格局。

　　⑤ 多項中國重磅數據將公布。本周五(10月13日)將公布中國9月貿易帳，此外本周一將公布中國外匯儲備數據、中國8月財新服務業PMI.

　　⑥ 除了中國的貿易帳外，日本、德國、英國也都將公布最新的貿易帳數據。

　　⑦ 美國將公布9月零售銷售數據。

　　⑧ 美國颶風奈特在美國新奧爾良登陸後，預計本周持續幹擾墨西哥灣油氣產出。奈特是不到兩個月內第四個襲擊美國的風暴，已經導致墨西哥灣多數油氣生產停擺。

　　⑨ 10月13-15日，世界銀行集團(WBG)與國際貨幣基金組織(IMF)舉行年會。

　　休市提醒：周一(10月9日)日本、韓國、加拿大和台灣地區的市場將休市一日。此外，美國債券市場也將休市日。

　　周一開盤行情：

　　匯市：本周一，紐元開盤後，受製於政治前景的不確定性，出現較為明顯的向下跳空缺口；其中，紐元兌美元開盤後跳空低開約30點左右，目前徘徊於4個多月來低位，現報0.7059，勢將在日內再刷新低。本周初市場仍看淡現任首相安倍晉三贏得日本大選的可能性，美元兌日元亦出現明顯下跌，跌幅逾30點，日內最低一度跌至112.33，截至發稿前報112.50。其他貨幣對開盤後，無太多明顯跳空缺口，其中歐元兌美元現報1.1742；英鎊兌美元現報1.3089.

　　金市：本周貴金屬有序開盤，現貨黃金開盤後小幅走高，但總體波動有限，截至發稿前報1277.10美元/盎司，日內微漲0.03%。現貨白銀現報16.83，日內微跌0.05%。

　　油市：本周油市幾乎平開，截至發稿前，美國WTI原油連續合約報49.41美元/桶，布倫特原油連續合約報55.61美元/桶。本周油市需關注3大原油月報。

　　上周回顧：

　　① 上周五(10月6日)美國勞工部公布9月非農數據。盡管非農就業人數減少，但時薪數據喜人，失業率更是創下16年來新低。美聯儲加息概率也因此提高

　　② 美國國會共和黨人周四加緊推動美國稅收製度的改革，由共和黨人掌控的眾議院以219-206票的表決結果，通過了2018財政年度支出計劃，說明稅改議案在程序上又前進了一步。投資者樂觀認為，全麵稅改有望在明年第一季就位。

　　③ 特朗普將於近期決定美聯儲下一屆主席人選。美國財長努欽稱更青睞美聯儲理事鮑威爾，而前美聯儲理事沃什也是爭奪主席之位的有力人選。鮑威爾更偏鴿派，而沃什更偏鷹派。

　　④ 美國參議院投票批準前凱雷高管誇爾斯(Randal Quarles)出任美聯儲首位負責監管的副主席。

　　⑤ 歐洲央行9月份政策會議紀要顯示，決策者們就調整量化寬鬆進行了初步探討，對歐元升值感到擔憂。

　　⑥ 西班牙加泰羅尼亞獨立公投引發騷亂，加泰羅尼亞分離派政治人士宣稱將於本周一(10月9日)的議會會議上單方麵宣布獨立後，西班牙憲法法院下令暫緩加泰羅尼亞地區議會下周一的會議，這進一步加劇了西班牙這場自1975年以來最嚴重的危機。

　　⑦ 普京表示俄羅斯總統候選人可能在11月、12月宣布，他尚未決定在2018年3月的選舉中是否謀求第四個總統任期

　　⑧ 英國脫歐大臣戴維斯稱，政府正為未達成協議的情況下脫離歐盟製定應急計劃；將逐條挑戰歐盟提出的脫歐賬單要求。外交大臣約翰遜表示，整個英國內閣在退歐計劃方麵團結一致。

　　⑨ 英國首相特雷莎·梅遭遇執政危機。英國首相特雷莎·梅發表“災難性”演講後，據稱有30位議員將支持讓特雷莎·梅下台的計劃。但特雷莎·梅上周五(10月6日)否認了辭職的說法，稱將繼續為英國服務。

　　⑩ 當地時間10月7日，新西蘭公布大選正式結果。結果顯示國家黨議會席位將比初計票結果減少2席，國家黨和工黨都無法單獨組閣，優先黨成為決定組閣格局關鍵。

　　11) 當地時間周六(10月7日)晚間，颶風奈特以一級颶風的強度登陸美國新奧爾良，墨西哥灣多數油氣生產停擺。

　　12) 澳洲聯儲10月維持利率不變。

　　【全球主要市場行情一覽】

　　股市

　　上周五恒生指數高開低走，收漲0.28%報28458.04點，收創近10年新高，上周累計上漲3.3%，創近3個月周漲幅。恒生國企指數漲0.54%報11459.09點，創逾兩年新高，周漲5%；恒生紅籌指數漲0.98%報4410.35點，周漲2.6%。全日大市成交1029.71億港元。

　　上周五歐洲三大股指多數下跌。英國富時100指數收漲0.2%，報7522.87點，周漲2.04%。法國CAC40指數收跌0.36%，報5359.90點，周漲0.56%；德國DAX指數收跌0.09%，報12955.94點，周漲0.99%。

　　上周五道瓊斯工業平均指數下跌7.33點，跌幅0.03%，報22768.06點。納斯達克指數上漲3.67點，漲幅0.06%，報6589.02點。美國股市標普500指數周五收盤小跌，終結了八連漲走勢。納指連續六天創收盤新高。美國科技股多數上漲，帶領納指創新高。

　　期貨

　　上周五金價反彈，因俄新社報道朝鮮可能試射導彈，且射程將達到美國西海岸，結合周末來臨之際，市場避險需求升溫，是金價反彈的主要驅動力。此外，美國9月非農就業人口意外下降，引發美元向下調整，也是刺激金價反彈的另一大原因。不過，雖然美國9月非農數據表現不佳，但失業率及薪資數據靚麗，結合就業市場受颶風這一暫時性影響較大，市場對美聯儲年底加息預期仍較高。美元仍獲得支撐，因此鑒於避險情緒目前發酵程度仍有限，金價反彈仍不宜過度樂觀。

　　原油方麵，沙特能源部長法利赫在被問及是否會在11月大會上決定延長減產協議時，稱自己並不知道。俄羅斯對總統普京本周稍早有關油市的言論作出澄清，指他沒有提議延長全球減產協議，而是表示，認為有這種可能性。兩大產油國首腦紛紛對減產是否延長不置可否，使得油市供過於求的擔憂再度主導市場。而隨著下周熱帶風暴“內特”可能會登錄美國並轉化為颶風，美國原油供給可能受到影響而有所減緩。這或許會暫時緩和美國產量不斷上升的擔憂。

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　　外匯

　　上周五美元漲勢遭逆轉，9月非農人口錄得下降，但主要受颶風這一暫時性因素造成。同時，失業率及薪資數據表現靚麗，一度帶動美元走高。此後，由於俄新社報道，朝鮮正計劃試射導彈，其射程可能達到美國西海岸。結合周末來臨，持倉風險加大，市場避險需求快速上升，帶動黃金、日元等避險資產走強，而美元則受到拋售。不過，據各大投行分析，9月非農人口因颶風因素，有失真的嫌疑。而薪資數據及失業率表現好於預期，則代表美國勞動力市場依然向好，美聯儲年底加息預期依然較高。因此，美元在近期依然有較強支撐，後市仍偏樂觀。

　　【國際財經資訊】

　　① 新西蘭大選公布正式結果。國家黨獲得56個席位，工黨和綠黨聯盟獲得54個席位，新西蘭優先黨獲得9個席位。國家黨和工黨都無法獨立組閣，優先黨的決策成為決定組閣格局的關鍵。優先黨將於10月12日前宣布其站隊決定。

　　② 颶風奈特登陸新奧爾良。當地時間周六(10月7日)晚間，颶風奈特(Hurricane Nate)以一級颶風的強度從密西西比河河口登陸，已經導致墨西哥灣多數油氣生產停擺。

　　③ 非農數據公布次日，美聯儲鷹派官員、波士頓聯儲主席羅森格倫就表示，美國勞動力市場已經非常緊俏，美聯儲加息勢在必行。羅森格倫將於2019年擔任票委。

　　④ 上周六，西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)表示，若加泰羅尼亞宣布獨立，不排除動用憲法權限解除加泰羅尼亞自治地位；在此同時有數以萬計的民眾走上街頭，要求談判解決此事。

　　⑤ 日本東京都知事小池百合子預計，所在黨派不會提出首相人選。日本東京都知事小池百合子預計，在10月22日大選的競選活動期間，她所在新保守黨派不會提出首相人選，這為最終支持來自首相安倍晉三黨派的議員留出了可能。她此前已經表示自己不會參加競選。

　　⑥ 美國總統特朗普在推特上表示：“美國曆屆總統和朝鮮進行了25年的談判，製定協議，並付了大量金錢，但從未起過效果……但隻有一件事能起效果！”此言或暗示其可能對朝采取軍事行動。

　　⑦ 據俄羅斯衛星社報道，歐佩克消息人士向衛星通訊社表示，歐佩克與非歐佩克減產監督委員會將於10月20日在維也納召開例行會議。據悉此次會議受邀參加會晤的還有利比亞、尼日利亞和伊拉克代表。會議可能將討論歐佩克和非歐佩克締約方石油出口監督機製、是否會延長維也納協議或進一步減產等問題。

　　⑧ 歐佩克秘書長巴爾金都表示，歐佩克成員國向印度供應了其80%的原油需求。有關是否延長減產協議的磋商正在進行；可能會采取某些非常規手段來穩定油價。他稱，其他產油國可能將參加11月30日的歐佩克會議，目前沒有要舉行歐佩克成員國的非常規會議。他還表示，不擔心美國頁岩氣產量增加。

　　⑨ 據華爾街日報：大多數經濟學家預計，美聯儲將在12月份再次加息，此外大多數人認為，美聯儲主席應該連任。

　　⑩ 德國經濟部將2017年經濟增長率預期從1.5%上調至1.9%，將2018年經濟增長率預期從1.6%提高至2.0%。

　　【國內財經資訊】

　　★ 國內宏觀

　　① 據國家旅遊局公開數據測算，10月1日至7日，全國共接待國內遊客逾6.6億人次，實現國內旅遊收入5494億元。國家旅遊局表示，2017年國慶中秋假日臨近尾聲，部分遊客踏上返程，各地市場秩序良好。

　　② 本周央行公開市場將有3200億元逆回購到期，其中周一到期1800億元(國慶節期間10月4日200億元逆回購到期順延至周一)，本周無央票和正回購到期。

　　③ 經濟參考報：綜合多家機構預測，9月份物價仍將在合理區間內運行。其中，居民消費價格指數(CPI)或受食品價格回落影響，同比漲幅將出現小幅收窄，漲幅或為1.5%左右，而工業生產者出廠價格指數(PPI)則有望繼續運行在6%漲幅以上的高位。

　　④ 中國社科院財經院：初步預計2017年四季GDP增長6.7%左右，CPI上漲1.7%；全年經濟增長6.8%，CPI上漲1.5%。四季度因我國房地產複蘇周期可能出現拐點，房地產投資和基建投資麵臨下行壓力。政策上需要在邊際上微調，具體包括繼續實施積極財政政策補短板、結構性降低法定存款準備金率、適當調整人民幣匯率目標等。

　　★ 國內股市

　　① 本周兩市將有9隻新股發行。其中，10月10日發行的為晶華新材、風語築、德生科技；10月11日為金鴻順、華森製藥；10月12日為財通證券；10月13日為阿科力、京華激光、集泰股份。

　　② 據中國證券報，數據顯示，截至9月30日，證監會今年以來共審核了405家公司的首發申請，328家獲通過，IPO審核通過率為80.99%，同比下降近10個百分點。業內人士指出，預計未來IPO審核仍將保持從嚴態勢，市場環境將持續優化。

　　★ 國內樓市

　　① 住建部數據顯示，8月份，全國繳存住房公積金1545億元，提取住房公積金1086億元，發放個人住房貸款817億元。截至8月底，全國住房公積金繳存總額11.83萬億元，提取總額6.87萬億元；累計發放住房公積金個人住房貸款7.26萬億元，個人住房貸款餘額4.36萬億元。

　　② 黃金周多地樓市成交慘淡，跟去年同期相比平均跌幅近8成，而北京樓市更是迎來2009年以來最慘淡的黃金周；中原地產最新統計數據顯示，10月1日-6日，北京新建住宅網簽量為78套，二手房網簽量為23套，均是2009年來的曆史最低值，新房和二手房合計網簽量僅101套，同比跌幅達到了72%。

　　③ 經濟參考報頭版刊文稱，監管當局嚴禁“消費貸”資金進入樓市，住房投機炒作麵臨“釜底抽薪”，樓市“金九銀十”恐難如期而至。今年以來，我國商業銀行“消費貸”增長偏快，民間中介“首付貸”時隱時現，樓市對“金九銀十”仍存較大預期，種種表象既反映出樓市投機炒作慣性的頑固，也表明穩定房地產市場的任務仍然任重道遠。

(責任編輯：DF307)

最後更新：2017-10-09 11:18:31

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