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百家券商2017年投行排名新鮮出爐 上升最快的居然是他們
又走過辛苦打拚的一年，證券業的2017年落下帷幕，馬上要迎來未知與希望並存的2018年。
在2017年最後一天，券商中國記者用數據說話，看看究竟是哪些券商在2017年勤奮耕耘，投行業務在原有基礎上名次躍升最快。
總承銷額排行：德邦依靠ABS業務躍升行業前十
從包含股債承銷的主承銷商承銷金額排名來看，中信證券依舊遙遙領先，排在首位。2017年，中信證券完成首發210.99億元、增發1721.77億元、可轉債142億元、地方政府債77.78億元、金融債1981.01億元、公司債333.8億元、中期票據310.61億元、國際機構債10億元。此外，ABS有1515.79億元。
具體來看，行業前十位券商分別為：中信證券2017年總承銷金額7117.15億元；中信建投證券總承銷金額5505.01萬元；招商證券總承銷金額4068.9億元；國泰君安證券3755.57億元；中金公司3668.17億元；德邦證券2702.24億元；海通證券2506.03億元；光大證券2269.36億元；華泰聯合證券2002.11億元；廣發證券1924.19億元。
在排名前十的券商中，名次上升較多的為中金公司及德邦證券，中金公司2016年總承銷金額為2447.34億元，排在行業第9位，今年上升至行業第5位，2017年總承銷金額提升約50%。而德邦證券2016年總承銷金額1273.47億元，位於行業第15位，2017年行業名次擠進前十，位列第6位，總承銷金額提升了112.2%
數據顯示，德邦證券排名提升主要依賴其ABS業務發力，該公司2016年ABS承銷金額為658.32億元，而2017年飆升至2510.31億元，貢獻了其投行承銷業務中的絕大部分業務量。
今年有104家券商開展投行業務，按照2017年總承銷金額排名前50的券商中，名次相比去年提升較多的是東方證券(和東方花旗分列)、長江證券(和長江證券承銷保薦分列)、開源證券、天風證券、中泰證券、華泰證券(和華泰聯合證券分列)以及中銀國際。
其中，作為中小型券商的開源證券2017年總承銷金額683.03億元，相比2016年314.98億元的承銷金額提升了108.28%。而天風證券以722.91億元的總承銷金額躋身行業前20，記者查詢數據發現兩家公司2017年ABS業務量都有較大幅度提升，其中天風證券2016年ABS承銷金額僅有39.77億元，2017年升至246.33億元；開源證券2016年ABS業務量僅有12.98億元，2017年升至246.33億元。
另外，除了上述今年總承銷金額排名在行業前50的券商外，第一創業證券、聯儲證券、中天富國證、方正證券、國融證券、紅塔證券、東莞證券、聯訊證券等總承銷金額行業排名都前進了至少十位。其中名次上升幅度最大的是第一創業證券，總承銷金額行業排名由去年的第89位上升至今年的第53位，提升了36個名次。
股權承銷業務：前十券商承銷額超過千億
2017年股權融資總金額為16906.87億元，較2016年同比下降20%，受再融資新規的影響，增發融資金額下降較為明顯，同比下降了26.77%。其中A股IPO和可轉債融資成為2017年股權融資市場的最大亮點，A股IPO家數創曆史新高，可轉債融資規模達到近7年來的高點，衝淡了再融資下滑的影響。
從券商股權承銷數據來看，股權承銷金額排名前十位的分別是中信證券、中金公司、中信建投證券、國泰君安證券、華泰聯合證券、海通證券、廣發證券、招商證券、國信證券以及中銀國際證券，十家券商中位列前五的五家券商股權承銷金額均高於千億，具體為：中信證券2276.89億元、中金公司1779.01億元、中信建投證券1672.56億元、國泰君安證券1268.56億元、華泰聯合證券1194.86億元。
在上述股權承銷十強中，中金公司去年股權承銷金額797.55億元，2017年同比2016年提升了123.06%，名次提升到行業第2位。另外，招商證券2017年股權承銷金額排行榜中擠進前10，位列第8位。
從2017年股權承銷金額排名前50的券商行業名次變動來看，今年以來名次上升幅度較高的券商為：天風證券，名次提升32位；國開證券，名次提升32位；華融證券，名次提升29位；中天國富證券，名次提升26位。另外，位列行業第10、第11位的中銀國際證券和瑞銀證券，名次相比較去年亦分別提升了11位、13位。
從數據來看，天風證券2017年完成股權承銷金額219.21億元，相比較2016年的63.86億元增長243.26%，主要源於其增發承銷額的大幅提升。另外，在股權承銷業務方麵基礎並不好的國開證券在2017年亦迎來了突破，完成78.42億元的股權承銷額，而這一數據在2016年僅有6.17億元。同樣，國開證券2017年股權承銷額的大幅提升亦依賴於其增發承銷業務。
IPO和可轉債為2017年股權承銷業務的兩大亮點。數據顯示，首發募資承銷金額排名前十強包括：中信證券、廣發證券、國信證券、中信建投證券、海通證券、中金公司、招商證券、國泰君安證券、華泰聯合證券以及中銀國際證券。
而在可轉債業務方麵，可轉債融資規模達到了7年來的高點，今年有23隻可轉債成功發行，融資金額為602.72億元，發行規模同比增長166%。
具體可轉債承銷方麵，券商投行排名前十強分別是：中信證券、中金公司、國信證券、瑞銀證券、高盛高華證券、摩根士丹利華鑫證券、光大證券、廣發證券、安信證券以及東興證券，其中位居前兩位的中信證券、中金公司可轉債承銷金額均超過百億。
債權承銷：榜首易主
就券商債權承銷排名來看，2017年榜首已經易主，中信證券以4840.26億元的承銷額超越中信建投證券，位居榜首位置。而中信建投證券債權承銷金額由2016年的4937.07億元下降至2017年的3832.44億元，位列行業第二。
在債權承銷額排名中，位列行業前十的券商還有招商證券、德邦證券、國泰君安證券、光大證券、海通證券、中金公司、廣發證券以及國開證券。其中，德邦證券和國開證券是在2017年躋身前十位，其中德邦證券2016年排名位於行業第13位，國開證券2016年債權承銷額位於行業第12位，2017年重回行業前十位置。
除了德邦證券及國開證券，位列2017年券商行業債權承銷額前50名的券商中，名次提升幅度相對較大的券商還有：第一創業證券、東方證券、開源證券、長江證券等。
2017年債權融資中，ABS為不可忽視的亮點之一。去年德邦證券和招商證券ABS承銷額都超過了2000億元，中信證券承銷額超過了1500億元。不過，ABS承銷業務集中度明顯較高，其中承銷額位列行業前四位的券商：德邦證券、招商證券、中信證券和中信建投證券所占市場份額已經超過了全市場的50%。
具體來看，2017年ABS總承銷額位列行業前十的券商分別為：德邦證券、招商證券、中信證券、中信建投證券、華泰證券、國泰君安證券、國開證券、光大證券、中金公司以及平安證券。
最後更新：2017-12-31 21:03:55