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A股援军来了！创业板放量走强，顶尖游资逃离次新，接下来这么搞！

周一创业板表现抢眼，量也有所放大，全天成交1056亿元，时隔5个多月成交再破千亿。近期飙涨的次新惨了，跌幅榜上躺了一片。多个顶尖游资席位开始跑了，高位次新本来就是博傻，不建议大家去冒险。

先说机构反馈，十九大（10月18日）前看多，要是有调整，就是上车机会。聪明资金——两市融资余额连续回升超过四月高点，9400多亿了。机构们也关注增量资金进场迹象。近期，多家大券商都出现了客户保证金净流入。有机构觉得，要重视热钱的边际力量，开始热钱流入明显提速，今年二季度热钱流入额7344亿元，达到3年来高点。

配置上，周期股还是主线，大金融、创业板都有机会。不废话，直接上图，最新版机构九月金股组合：

机构看好券商弹性，每次反弹券商都不会缺席，这个月推的最多的是华泰证券，其他还有国泰君安、中信证券、广发证券、兴业证券。银行股上周调整幅度有点大，但调整就是机会，估值低、不良贷改善，债转股一旦全面推进，银行直接受益。机构这个月看好的有：中农工建交、平安银行、招商银行。互联网金融里面，金证股份、东方财富也被看好。

风险偏好提升，创业板有可能来一波反弹，持续性有待观察，特别是个别估值较高的公司，属于资金博弈，不具备机构配置价值。想参与创业板反弹的，可以关注下机构动向。这个月入选机构金股的创业板公司有：电子、通信、计算机的长盈精密、信维通信、中际装备、亿联网络、广和通、辰安科技、景嘉微、恒华科技、康旗股份，环保的聚光科技、迪森股份、阳光电源，化工的阳谷华泰，锂电设备的先导智能，其他还有迅游科技、欧普康视。

新能源车双积分政策快落地了，因为传统车企顽固反对，执行可能要延后一年，但是电动化发展方向和力度不变。机构们看好新能源车上游，锂、钴、铜箔，标的有天齐锂业、赣锋锂业、洛阳钼业、华友钴业、诺德股份（铜箔）；产业链其他标的有杉杉股份、当升科技、国轩高科、亿纬锂能等。新能源车是少有的确定性高增长行业，人称十年成长股之魂，安全边际高。

随着近期美元走软、人民币持续升值，热钱流入有可能增加，比如通过陆港通过来的钱就进了大A股。国泰君安力觉得，聪明的国外热钱喜欢的是低估值的消费股，涉及的机构9月金股有：食品饮料山西汾酒、沱牌舍得、五粮液、伊利股份、中炬高新、绝味食品，家电格力电器、海信电器，家居新经典、欧派家居。

股市一涨，减持大部队第一时间就到了。近期大热门、资金炒作人工智能的汉王科技，股东要减持至多100万股；连续两涨停的云计算用友网络，股东至多减持300万股。刚刚披露减持计划的还有龙宇燃油、鹭燕医药、中潜股份、朗科智能、会嵇山、安洁科技、久其软件等。

财务造假的雅百特，周一盘后被外交部点名了，胆大包天啊——虚构海外工程，伪造巴基斯坦政要信函。外交部还透露，证监会近日就要对其作出正式处罚。

周一有个大事，一行三会联合多部委，定调首次代币发行（ICO）是非法融资，严重扰乱了经济金融秩序，各类代币发行应当立即停止，已发行的应当做出清退等安排。消息一出虚拟币全面崩盘。央行取缔代币，一点都不奇怪。你想啊，找码农组个队，敲敲代码搞出个虚拟币，取名看个人喜好，叫“二币”、“傻币”、“牛币”都没问题，高举比特币暴富大旗，自己定个价就能去卖（骗）了，涨涨跌跌操控在手，接下来套路就是忽悠人进场，拉高砸出去。

【热点题材】危化搬迁、量子通信、铂、无人驾驶、纸价、饲用维生素。

一、危化搬迁：中国化学。

国务院办公厅印发《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》：2018年底前，中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业全部启动搬迁改造，2020年底前完成；其他大型企业和特大型企业2020年底前全部启动搬迁改造，2025年底前完成。对涉及高风险的化学品、工艺和装备实施替代和改造。

点评：危化品企业搬迁改造不是简单的异地重建，而要促进企业和产业跨上新台阶。据工信部此前的摸底调研，初步估计全行业搬迁改造项目总投资超过8000亿元，可带动约4000亿元的机械设备需求和600亿至800亿元的信息化改造需求。中国化学（601117）受益于产能周期来临，上半年新签合同额同比大增77.4%。另一方面，民爆行业已有多家上市公司通过对外收购实现业务扩张。

二、量子通信：三力士、亨通光电。

国家量子保密通信“京沪干线”通过总技术验收，不久将真正作为一条实用化的量子通信骨干网络向金融、电力、广电、政务等各行业开放。

点评：这意味着世界首条量子保密通信骨干线路已经具备开通条件，我国在量子技术的实用化和产业化方面继续走在世界前列。产业链上的相关企业将有望迎来众多机遇。三力士（002224）主要经营山西省的量子通信专网；亨通光电（600487）承建的江苏省宁苏量子干线建设工程项目被纳入基础设施建设试点项目。

三、铂：贵研铂业、太化股份。

日前，北京理工大学等科研团队发布了一项成果：全气候电池产品研发成功，也就是在所有气候条件下，包括极端低温的情况下，电动车的电池还能正常工作。关键技术是在现有的锂电池中加入了一层金属镍铂片连通电源，就可以使电池迅速加热。全球首批全气候电动汽车将于今年12月底发布。

点评：全气候电池成功推出后将有助于打开北方新能源汽车应用市场，镍铂金属片作为关键的技术材料，应用领域得到重大拓展，为相关公司提供了机遇。贵研铂业（600459）是国内铂系金属龙头企业之一，在铂相关催化剂领域具有技术优势。太化股份（600281）控股子公司华贵金属前身是当时我国唯一的铂网定点生产基地，主业是铂铑钯系列贵金属催化剂的研制和生产。

四、无人驾驶：金固股份、路畅科技。

本周三美国众议院将对无人驾驶汽车立法提案进行投票，提案希望加快无人驾驶汽车部署速度，并禁止各州封杀无人驾驶汽车。这项议案已于今年7月获得众议院一个小组委员会的一致通过，它为汽车厂商提供了豁免权。

点评：我国计划到2020年，汽车驾驶辅助、部分自动驾驶、有条件自动驾驶系统新车装配率要超过50%，2025年高度和完全自动驾驶汽车进入市场。金固股份（002488）持股公司苏州智华是国内自主智能驾驶优秀企业，主营汽车智能驾驶辅助产品。路畅科技（002813）是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴，在智能驾驶、无人驾驶领域深耕已久。

五、纸价：青山纸业、民丰特纸。

9月1-3日，全国109家纸厂上调废纸收购价，涨幅在30-260元/吨；4日，浙江新胜大再次发布涨价通知，将白板纸价格上调200元/吨。8月，有114家纸厂累计上调纸张价格600-800元/吨。

点评：纸业龙头企业9月份纷纷再度涨价，新一轮的涨价热潮就此拉开序幕，随着9月份市场需求旺季到来，而供应端受相关政策影响依旧短缺，纸价上涨持续仍将是大概率事件。此外，人民币兑美元升破6.52关口，近期人民币持续升值，最直接受益的便是造纸行业，可关注青山纸业（600103）、民丰特纸（600235）等。

六、饲用维生素：广济药业、兄弟科技。

9月1日最新一期饲用维生素指数报274.2，已连续12周上涨，较6月初报价152.6上涨近80%，较去年同期上涨52%，创出两年多新高。部分小品种涨幅更大，6月初至今维生素D3涨幅达540%，泛酸钙涨幅达248%，生物素（维生素B7）达到233%。

点评：下游饲料行业已进入生产旺季，需求大幅提升，山东、浙江等饲用维生素主产区接受环保督查，多数企业停产检修，供给受到明显影响。行业量价齐升格局有望延续，部分涨幅较小的品种有望补涨，如维生素B2，全球产能占比50%的广济药业（000952）生产线9月复产，提价预期强烈；维生素K3今年6月至今涨幅15%，主要生产商兄弟科技（002562）本周提涨8%。

【公告点睛】

1、增持

中电广通：张朋起下属企业首度举牌，拟至多累计投入20亿元增持至15%。

亚厦股份：实控人增持0.9%股份。

富春环保：董高人员完成3000万元增持计划，合计增持260万股。

宜华生活：控股股东承接资管计划所持1760万股，交易价格10.14元/股。

2、减持

龙宇燃油：德邦基金拟减持不超2646.67万股。

鹭燕医药：建银医疗减持计划“缩水”，改为拟减持不超4.15%股份。

中潜股份：祥福贸易拟减持不超515万股，占总股本的3.03%。

朗科智能：萍乡富海拟减持不超360万股，占总股本的3%。

会稽山：绵阳基金拟减持1333万股，占总股本2.68%。

安洁科技：董监高拟合计减持不超744万股，占总股本的1.0548%。

久其软件：董监高拟合计减持不超631万股，占总股本的0.8961%。

用友网络：连续两涨停股价异动，上海益倍拟不低于22元/股减持不超300万股，占总股本的0.2%。

汉王科技(股价近期大涨)：徐冬青拟减持不超100万股，占总股本的0.46%。

3、其他

超华科技：公司涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。

次新股寒锐钴业、中宠股份：完成自查，无应披露而未披露事项，9月5日起复牌。

首航节能：将与非洲组织合作，建设太阳能光热电站。

广汽集团：前8月汽车销售128万辆，同比增长29.14%。

*ST一重：控股股东将所持10亿股（总股本15.3%）质押给国企结构调整基金。

上海天洋：涨价后预计胶粉胶粒产品的毛利率增加2%-3%。

万科A：前八月销售3498亿元，逼近去年全年销售额。

昆仑万维：6.14亿转让映客逾10%股权，获投资收益5.04亿元。

美锦能源：超级电容器电极材料中试技术取得重大进展，打破国外垄断局面。

华讯方舟：拟21亿元投建地效翼船产业基地，2020年6月底前投产。

凯美特气：拟3.1亿元投建电子特种气体项目，打破国外垄断。

神州长城：正在洽谈雄安新区的项目。

潞安环能、蓝焰控股：控股股东100%股权被注入省国资运营公司。

【要闻精选】

1、央行正式定调：首次代币发行融资应立即停止，已发行的安排清退。

2、在岸人民币兑美元收盘报6.52，创近16个月新高。

3、中泰签署一带一路建设和铁路等双边合作文件。

4、国办：推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。

5、中科院抗癌新药能精准杀死肿瘤细胞，卖出4.57亿美元。

6、中国平安周一现逾1600万元大宗交易，溢价10.95%。

7、4日龙虎榜：营业部资金净买入前三是秦港股份、锌业股份、用友网络，金额分别达2.97亿元、1.58亿元、1.56亿元。

8、外交部：雅百特虚构海外工程，伪造巴基斯坦政要信函，证监会将于近日对其作出正式处罚。

最后更新：2017-09-05 02:53:31

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