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A股援軍來了！創業板放量走強，頂尖遊資逃離次新，接下來這麼搞！

周一創業板表現搶眼，量也有所放大，全天成交1056億元，時隔5個多月成交再破千億。近期飆漲的次新慘了，跌幅榜上躺了一片。多個頂尖遊資席位開始跑了，高位次新本來就是博傻，不建議大家去冒險。

先說機構反饋，十九大（10月18日）前看多，要是有調整，就是上車機會。聰明資金——兩市融資餘額連續回升超過四月高點，9400多億了。機構們也關注增量資金進場跡象。近期，多家大券商都出現了客戶保證金淨流入。有機構覺得，要重視熱錢的邊際力量，開始熱錢流入明顯提速，今年二季度熱錢流入額7344億元，達到3年來高點。

配置上，周期股還是主線，大金融、創業板都有機會。不廢話，直接上圖，最新版機構九月金股組合：

機構看好券商彈性，每次反彈券商都不會缺席，這個月推的最多的是華泰證券，其他還有國泰君安、中信證券、廣發證券、興業證券。銀行股上周調整幅度有點大，但調整就是機會，估值低、不良貸改善，債轉股一旦全麵推進，銀行直接受益。機構這個月看好的有：中農工建交、平安銀行、招商銀行。互聯網金融裏麵，金證股份、東方財富也被看好。

風險偏好提升，創業板有可能來一波反彈，持續性有待觀察，特別是個別估值較高的公司，屬於資金博弈，不具備機構配置價值。想參與創業板反彈的，可以關注下機構動向。這個月入選機構金股的創業板公司有：電子、通信、計算機的長盈精密、信維通信、中際裝備、億聯網絡、廣和通、辰安科技、景嘉微、恒華科技、康旗股份，環保的聚光科技、迪森股份、陽光電源，化工的陽穀華泰，鋰電設備的先導智能，其他還有迅遊科技、歐普康視。

新能源車雙積分政策快落地了，因為傳統車企頑固反對，執行可能要延後一年，但是電動化發展方向和力度不變。機構們看好新能源車上遊，鋰、鈷、銅箔，標的有天齊鋰業、贛鋒鋰業、洛陽鉬業、華友鈷業、諾德股份（銅箔）；產業鏈其他標的有杉杉股份、當升科技、國軒高科、億緯鋰能等。新能源車是少有的確定性高增長行業，人稱十年成長股之魂，安全邊際高。

隨著近期美元走軟、人民幣持續升值，熱錢流入有可能增加，比如通過陸港通過來的錢就進了大A股。國泰君安力覺得，聰明的國外熱錢喜歡的是低估值的消費股，涉及的機構9月金股有：食品飲料山西汾酒、沱牌舍得、五糧液、伊利股份、中炬高新、絕味食品，家電格力電器、海信電器，家居新經典、歐派家居。

股市一漲，減持大部隊第一時間就到了。近期大熱門、資金炒作人工智能的漢王科技，股東要減持至多100萬股；連續兩漲停的雲計算用友網絡，股東至多減持300萬股。剛剛披露減持計劃的還有龍宇燃油、鷺燕醫藥、中潛股份、朗科智能、會嵇山、安潔科技、久其軟件等。

財務造假的雅百特，周一盤後被外交部點名了，膽大包天啊——虛構海外工程，偽造巴基斯坦政要信函。外交部還透露，證監會近日就要對其作出正式處罰。

周一有個大事，一行三會聯合多部委，定調首次代幣發行（ICO）是非法融資，嚴重擾亂了經濟金融秩序，各類代幣發行應當立即停止，已發行的應當做出清退等安排。消息一出虛擬幣全麵崩盤。央行取締代幣，一點都不奇怪。你想啊，找碼農組個隊，敲敲代碼搞出個虛擬幣，取名看個人喜好，叫“二幣”、“傻幣”、“牛幣”都沒問題，高舉比特幣暴富大旗，自己定個價就能去賣（騙）了，漲漲跌跌操控在手，接下來套路就是忽悠人進場，拉高砸出去。

【熱點題材】危化搬遷、量子通信、鉑、無人駕駛、紙價、飼用維生素。

一、危化搬遷：中國化學。

國務院辦公廳印發《關於推進城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造的指導意見》：2018年底前，中小型企業和存在重大風險隱患的大型企業全部啟動搬遷改造，2020年底前完成；其他大型企業和特大型企業2020年底前全部啟動搬遷改造，2025年底前完成。對涉及高風險的化學品、工藝和裝備實施替代和改造。

點評：危化品企業搬遷改造不是簡單的異地重建，而要促進企業和產業跨上新台階。據工信部此前的摸底調研，初步估計全行業搬遷改造項目總投資超過8000億元，可帶動約4000億元的機械設備需求和600億至800億元的信息化改造需求。中國化學（601117）受益於產能周期來臨，上半年新簽合同額同比大增77.4%。另一方麵，民爆行業已有多家上市公司通過對外收購實現業務擴張。

二、量子通信：三力士、亨通光電。

國家量子保密通信“京滬幹線”通過總技術驗收，不久將真正作為一條實用化的量子通信骨幹網絡向金融、電力、廣電、政務等各行業開放。

點評：這意味著世界首條量子保密通信骨幹線路已經具備開通條件，我國在量子技術的實用化和產業化方麵繼續走在世界前列。產業鏈上的相關企業將有望迎來眾多機遇。三力士（002224）主要經營山西省的量子通信專網；亨通光電（600487）承建的江蘇省寧蘇量子幹線建設工程項目被納入基礎設施建設試點項目。

三、鉑：貴研鉑業、太化股份。

日前，北京理工大學等科研團隊發布了一項成果：全氣候電池產品研發成功，也就是在所有氣候條件下，包括極端低溫的情況下，電動車的電池還能正常工作。關鍵技術是在現有的鋰電池中加入了一層金屬鎳鉑片連通電源，就可以使電池迅速加熱。全球首批全氣候電動汽車將於今年12月底發布。

點評：全氣候電池成功推出後將有助於打開北方新能源汽車應用市場，鎳鉑金屬片作為關鍵的技術材料，應用領域得到重大拓展，為相關公司提供了機遇。貴研鉑業（600459）是國內鉑係金屬龍頭企業之一，在鉑相關催化劑領域具有技術優勢。太化股份（600281）控股子公司華貴金屬前身是當時我國唯一的鉑網定點生產基地，主業是鉑銠鈀係列貴金屬催化劑的研製和生產。

四、無人駕駛：金固股份、路暢科技。

本周三美國眾議院將對無人駕駛汽車立法提案進行投票，提案希望加快無人駕駛汽車部署速度，並禁止各州封殺無人駕駛汽車。這項議案已於今年7月獲得眾議院一個小組委員會的一致通過，它為汽車廠商提供了豁免權。

點評：我國計劃到2020年，汽車駕駛輔助、部分自動駕駛、有條件自動駕駛係統新車裝配率要超過50%，2025年高度和完全自動駕駛汽車進入市場。金固股份（002488）持股公司蘇州智華是國內自主智能駕駛優秀企業，主營汽車智能駕駛輔助產品。路暢科技（002813）是百度Apollo生態的重要戰略合作夥伴，在智能駕駛、無人駕駛領域深耕已久。

五、紙價：青山紙業、民豐特紙。

9月1-3日，全國109家紙廠上調廢紙收購價，漲幅在30-260元/噸；4日，浙江新勝大再次發布漲價通知，將白板紙價格上調200元/噸。8月，有114家紙廠累計上調紙張價格600-800元/噸。

點評：紙業龍頭企業9月份紛紛再度漲價，新一輪的漲價熱潮就此拉開序幕，隨著9月份市場需求旺季到來，而供應端受相關政策影響依舊短缺，紙價上漲持續仍將是大概率事件。此外，人民幣兌美元升破6.52關口，近期人民幣持續升值，最直接受益的便是造紙行業，可關注青山紙業（600103）、民豐特紙（600235）等。

六、飼用維生素：廣濟藥業、兄弟科技。

9月1日最新一期飼用維生素指數報274.2，已連續12周上漲，較6月初報價152.6上漲近80%，較去年同期上漲52%，創出兩年多新高。部分小品種漲幅更大，6月初至今維生素D3漲幅達540%，泛酸鈣漲幅達248%，生物素（維生素B7）達到233%。

點評：下遊飼料行業已進入生產旺季，需求大幅提升，山東、浙江等飼用維生素主產區接受環保督查，多數企業停產檢修，供給受到明顯影響。行業量價齊升格局有望延續，部分漲幅較小的品種有望補漲，如維生素B2，全球產能占比50%的廣濟藥業（000952）生產線9月複產，提價預期強烈；維生素K3今年6月至今漲幅15%，主要生產商兄弟科技（002562）本周提漲8%。

【公告點睛】

1、增持

中電廣通：張朋起下屬企業首度舉牌，擬至多累計投入20億元增持至15%。

亞廈股份：實控人增持0.9%股份。

富春環保：董高人員完成3000萬元增持計劃，合計增持260萬股。

宜華生活：控股股東承接資管計劃所持1760萬股，交易價格10.14元/股。

2、減持

龍宇燃油：德邦基金擬減持不超2646.67萬股。

鷺燕醫藥：建銀醫療減持計劃“縮水”，改為擬減持不超4.15%股份。

中潛股份：祥福貿易擬減持不超515萬股，占總股本的3.03%。

朗科智能：萍鄉富海擬減持不超360萬股，占總股本的3%。

會稽山：綿陽基金擬減持1333萬股，占總股本2.68%。

安潔科技：董監高擬合計減持不超744萬股，占總股本的1.0548%。

久其軟件：董監高擬合計減持不超631萬股，占總股本的0.8961%。

用友網絡：連續兩漲停股價異動，上海益倍擬不低於22元/股減持不超300萬股，占總股本的0.2%。

漢王科技(股價近期大漲)：徐冬青擬減持不超100萬股，占總股本的0.46%。

3、其他

超華科技：公司涉嫌信息披露違法違規，被證監會立案調查。

次新股寒銳鈷業、中寵股份：完成自查，無應披露而未披露事項，9月5日起複牌。

首航節能：將與非洲組織合作，建設太陽能光熱電站。

廣汽集團：前8月汽車銷售128萬輛，同比增長29.14%。

*ST一重：控股股東將所持10億股（總股本15.3%）質押給國企結構調整基金。

上海天洋：漲價後預計膠粉膠粒產品的毛利率增加2%-3%。

萬科A：前八月銷售3498億元，逼近去年全年銷售額。

昆侖萬維：6.14億轉讓映客逾10%股權，獲投資收益5.04億元。

美錦能源：超級電容器電極材料中試技術取得重大進展，打破國外壟斷局麵。

華訊方舟：擬21億元投建地效翼船產業基地，2020年6月底前投產。

凱美特氣：擬3.1億元投建電子特種氣體項目，打破國外壟斷。

神州長城：正在洽談雄安新區的項目。

潞安環能、藍焰控股：控股股東100%股權被注入省國資運營公司。

【要聞精選】

1、央行正式定調：首次代幣發行融資應立即停止，已發行的安排清退。

2、在岸人民幣兌美元收盤報6.52，創近16個月新高。

3、中泰簽署一帶一路建設和鐵路等雙邊合作文件。

4、國辦：推進城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造。

5、中科院抗癌新藥能精準殺死腫瘤細胞，賣出4.57億美元。

6、中國平安周一現逾1600萬元大宗交易，溢價10.95%。

7、4日龍虎榜：營業部資金淨買入前三是秦港股份、鋅業股份、用友網絡，金額分別達2.97億元、1.58億元、1.56億元。

8、外交部：雅百特虛構海外工程，偽造巴基斯坦政要信函，證監會將於近日對其作出正式處罰。

最後更新：2017-09-05 02:53:31

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