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新能源汽車發展前景好 產業鏈值得重點關注
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自傳出我國啟動研究傳統燃油車退出時間表後，新能源汽車板塊成為A股市場最熱門板塊之一。分析普遍認為，燃油車退出曆史舞台是大勢所趨，相關企業將享受新能源汽車爆發增長帶來的紅利，新能源汽車產業鏈值得重點關注。
燃油車將退出曆史舞台
在前不久召開的2017中國汽車產業發展(泰達)國際論壇上，工信部副部長辛國斌披露，目前工信部已經啟動相關研究，將會聯合相關部門製訂我國傳統能源汽車退出的時間表，以推動汽車產業持續發展。
計劃停止銷售傳統燃油汽車，其實在多個國家已有先例。據統計，目前已有6個國家提出停售燃油車的明確時間表。國外知名汽車廠商也有所行動，沃爾沃汽車日前宣布，自2019年起，旗下所有新上市車型均將配備電動機。寶馬汽車也宣布，未來所有新車型都將實現電氣化。
有資深新能源汽車行業人士對記者表示，傳統燃油車退出本來就是大勢所趨，世界上已經有接近10個國家宣布了退出時間表。因此包括燃油車的退出等政策對新能源汽車的利好是長期的，行業的發展在業內已經形成共識，所以該政策在行業內雖然有一定振奮作用，但談不上產生特別大的反響。新能源汽車行業整體處於慢熱的穩步增長狀態。
數據顯示，今年前8個月，新能源乘用車銷量超25萬台，同比增速41%，而同期廣義汽車銷量同比增速僅為1.2%。其中，今年三大汽車品牌的新能源車銷量占新能源車總銷量比例達39.2%。此外，數據顯示，工信部今年以來已發布8批新能源車目錄，累計補貼車型數量達到2538款，已超過2016年的2193款。
中投證券認為，隨著乘用車采購“金九銀十”的到來以及客車政店采購訂單逐步落地，9月份單月銷量有望突破9萬輛，全年70萬輛目標大概率可以實現。新能源汽車產銷逐步走強，新能源商用車實質性放量，新能源汽車全年產銷新一次拐點基本到來。
兩大“派係”較勁
目前，我國已成為世界上最大的新能源汽車市場，全球超過一半的新能源汽車在我國生產銷售。盡管當下鋰電池十分火爆，但不少新能源汽車產業界人士認為氫燃料電池才是真正環保的新能源材料。由此，鋰電動力與氫燃料電池在新能源汽車市場的竟爭可能隨時展開。
業內認為，相較鋰電汽車，氫燃料電池汽車具有燃料加注快、續航裏程長、零排放且無廢電池二次汙染等特點。當地時間9月12日，在第67屆法蘭克福國際車展開幕前夕，奔馳公司舉行發布會，宣布推出首款插電式氫燃料電池混合動力車GLC F-CELL。該車以氫燃料電池和鋰電池共同作為能量來源。奔馳稱這款車是“通往零排放駕駛道路上的裏程碑。”
近年來，我國出台多項政策大力支持並積極布局氫能及燃料電池車產業。國務院於2016年12月發布的《“十三五”戰略性新興產業發展規劃》中提出，進一步發展壯大與氫能源相關的新能源汽車、新能源、節能環保等戰略性新興產業。
“相關扶持政策的出台再次將氫能產業推向風口。”分析人士認為，氫燃料電池是一種利用氫氣和氧氣之間的氧化還原反應，把化學能直接轉化為電能的發電裝置，這也是新能源汽車中除電動汽車之外的另一個重要發展方向。
在業內人士看來，氫能被稱作人類的“終極能源”，儲量豐富，高效清潔，無疑代表了未來的一大方向。2016年出台的《能源技術革命創新行動計劃(2016-2030年)》提出，到2030年實現加氫站現場儲氫、製氫模式的標準化和推廣應用；2050年實現氫能和燃料電池的普及應用。
而在電動車方麵，隨著年度銷量的飆升以及多數一線汽車製造商計劃生產新的電動汽車車型，國際能源署(IEA)認為，到2020年，全球電動汽車數量可能最高達到2000萬輛，到2025年可能會達到7000萬輛。
機構看好新能源車發展前景
不少機構都看好新能源車概念板塊未來的發展。在部分機構看來，隨著全球新能源車的發展，行業正向規模化、成熟化發展，未來幾年將獲得明顯的超額收益。國壽安保基金指出，新能源汽車產業鏈相關政策要引起重視，建議關注新能源汽車產業鏈。
“新能源汽車是其當前最看好的主題方向。”券商分析師在接受記者采訪時稱，新能源汽車投資不會是一個短期行為，它可能在未來兩到三年迎來商業化突破，而一旦突破之後，就會出現非常巨大的市場空間，未來兩到三年會看到明顯的超額回報。
上投摩根基金認為，新能源汽車的行業發展速度將越來越快，終端銷量不斷提升，上下遊產業鏈均會受益。可重點關注行業內供求關係緊張、成長確定、空間巨大、估值合理的板塊投資機會。
渤海證券表示，新能源車整個行業投資熱情有望強化，國內外的新老車企紛紛加速發力，進入“百花齊放”的階段；同時，整個產業鏈的市場集中度有望加速提升，未來應當重點關注緊密跟隨一線車企的龍頭供應商，成長確定性更加樂觀。
信達澳銀新能源產業的基金經理馮明遠表示，隨著全球新能源車的發展，行業正向規模化、成熟化發展，除一直看好的上遊資源外，相信中遊材料正湧現出真正的細分領域龍頭，這些龍頭企業將在未來顯現出成長性。
分析人士認為，在中長期看好背景下，個股短線回調或快速殺跌正是入場時機。而在新能源汽車持續向上的周期受到持續看好的背景下，新能源汽車產業鏈投資機會再度凸顯。可關注如奧特迅(002227)、和順電氣(300141)、科士達(002518)、多氟多(002407)、國軒高科(002074)、海立股份(600619)、鹽湖股份(000792)、華意壓縮(000404)等。
氫燃料電池方麵，業內人士建議可關注，大洋電機(002249)、富瑞特裝(300228)、雪人股份(002639)、南都電源(300068)、騰達建設(600512)、中國動力(600482)、科力遠(600478)、華昌化工(002274)等。
個股點將台
奧特迅(002227)
近日，公司披露了全資子公司南京奧特佳被確定為德國大眾全球新能源電動汽車平台MEB的歐洲電動壓縮機供貨商的消息。據了解，南京奧特佳將為德國大眾MEB電動汽車平台的SEAT、AUDI、SKODA歐洲工廠開發生產及供應電動空調壓縮機，相關車型預計於2019年底批量上市。
就此，平安證券發表研報稱，南京奧特佳被確定為德國大眾壓縮機供貨商，彰顯公司產品競爭力。“MEB平台生命周期8年，全球銷量預計將達到650萬台，預計公司供應量占比在30%左右。”
資料顯示，公司切入充電設備市場多年，在電網主導的充電站/充電樁建設中負責國網、南網多個示範項目建設，建立了良好品牌形象，市場份額居於行業前列。並打通了充電設備-增值服務-建設運營的產業鏈。
華意壓縮(000404)
華意壓縮是全球壓縮機市場的龍頭。2016年，公司通過收購上海威樂進軍新能源汽車領域。據了解，上海威樂汽車空調器有限公司是一家集汽車空調係統設計、製造、銷售和服務為一體的科技型企業， 具備成熟可靠的電動渦旋壓縮機生產製造技術，具備汽車空調係統全係列生產能力，擁有包括上汽、吉利、通用五菱、北汽福田等良好的客戶資源。
信達證券研報稱，近年來隨著新能源汽車產業的發展，新能源汽車空調壓縮機行業作為國家政策重點支持發展的戰略新興產業之一，具有很大的市場發展潛力和增長空間。在新能源汽車空調係統中，電動渦旋壓縮機代表了最先進的技術。同時，新能源汽車對增加續航裏程的強烈渴望，使得整車廠商對主要耗電大戶空調係統的節能要求大大增加，電動渦旋壓縮機空調係統比活塞壓縮機空調係統省電10%以上，成為新能源汽車的首選。
大洋電機(002249)
公司7月28日公告，與中通客車、聊城經濟技術開發區管理委員會指定的投資公司將合資設立子公司，公司計劃投資44000萬元，持有合資公司88%的股權。據悉，合資公司將開展“氫燃料電池係統及氫燃料動力總成係統的生產及研發”和“新能源汽車運營平台”等項目，項目總投資26億元，建成後總產值100億元。項目分兩期投資，其中首期投資10億元。
而在此之前，子公司武漢大洋電機在將在湖北省孝昌縣投資建設年產1.7萬套商用車氫燃料電池係統建設項目。該項目計劃總投資13.4億元，建設期為24個月，業務涵蓋氫燃料電池模塊組裝以及供氧、供氫、冷卻等輔助係統的製造，預計可實現年產值超過80億元。
中金公司稱，公司通過加強與產品下遊在新能源汽車動力總成係統及氫燃料電池係統方麵的合作，進一步完善新能源汽車產業鏈布局。未來新能源汽車市場的市場化發展，預計成為公司帶來新的業績增長點。
富瑞特裝(300228)
公司基於LNG業務經驗，切入氫能與燃料電池領域，目前公司氫能與燃料電池業務開始放量，商業模式得到有力驗證。2017年上半年，控股子公司氫能裝備銷售臨時加氫裝置2套，500kg/d 加氫站與加氫機3套，車載高壓供氫係統近百套。國金證券研報稱，2017年是燃料電池商業化元年，燃料電池車國家補貼到 2020 年不退坡，東風、上汽和福田等眾多廠商均有燃料電池車型和生產計劃，預計公司車載供氫係統全年銷量可達千套，加氫裝置銷量10套左右。
西南證券指出，氫能在未來車用能源中與電力將並存互補，公司在此領域形成明確清晰的長期戰略，擬投資3億元，用於開展氫能源汽車供氫係統產業化項目，項目達成後形成年產5萬隻儲氫瓶的產能，具備氫能源汽車供氫係統2萬套/年的配套能力。公司與北美重要燃料電池生產商PlugPower及國內某專用車有限公司簽署17-19年生產13500輛燃料電池物流車的框架性協議，其中17年完成500輛。這一協議的穩步實施將使公司邁出在燃料電池領域從戰略布局到業績貢獻的重要一步。
海立股份(600619)
公司為壓縮機龍頭企業之一。其產品新能源車用驅動一體化電動渦旋壓縮機為世界領先的驅動、泵體、電機一體化產品，在節能環保、舒適性、可靠性等方麵達到國際領先技術水平，打破了外資品牌的壟斷，占據市場領先地位。
雖然受國家新出台的新能源車補貼政策變化影響，上半年海立的新能源車用壓縮機僅實現銷售2.37萬台，實現同比8%的增長，但分析指出，新能源車用驅動一體化電動渦旋壓縮機有效地解決了新能源汽車空調動力轉換問題，大幅提升電動汽車空調動力係統的高效可靠性，發展空間巨大。
據介紹，公司在針對顧客個性化需求進行設計開發的同時，把準行業技術趨勢，瞄準國際先進水平，積極推出更新換代乃至全新產品，引導顧客需求。生產方麵，公司采取“以銷定產”、按訂單組織生產的模式。銷售方麵，采取“直銷”模式為全球顧客提供產品和服務。
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(原標題：新能源汽車發展前景好 產業鏈值得重點關注)
最後更新：2017-09-16 15:49:36