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報告：上市銀行淨利潤將繼續保持穩步增長
9月1日，在中國銀行業協會指導下，由《中國銀行業》雜誌社主辦、上海市銀行同業公會協辦的“首屆中國上市銀行發展論壇” 在上海舉辦，《中國上市銀行年報研究(2017)》報告在會上正式發布。
與會專家學者們認為，經過持續的改革發展創新，我國已經成為全球銀行業資產規模最大、淨利潤規模最高的市場，品牌價值位居世界第一。綜合來看，我國銀行業在全球銀行業中位列前茅，上市銀行各項核心業績指標更是在全球同業中嶄露頭角。隨著我國供給側結構性改革的深入推進，經濟增長動能處在轉換過程中，在去產能、去杠杆、去庫存等結構調整壓力下，宏觀經濟運行仍麵臨諸多風險，上市銀行持續健康發展麵臨新的機遇和挑戰。
報告顯示，2016年我國宏觀經濟總體趨於平穩，在利率市場化不斷推進、“營改增”改革影響逐步顯現、金融監管趨嚴等因素影響下，上市銀行年度業績總體呈現以下特點：規模依賴現象有所緩解，零售貸款快速增長，營業收入增速放緩，收入結構進一步優化，淨利潤保持低位增長，資產質量壓力猶存，科技投入力度不斷加大等。報告還重點關注了銀行業麵臨的一些挑戰，比如：在理財業務增速下滑、同業負債占比較高的情況下，業務模式麵臨轉型重塑；資本充足率和核心一級資本充足率出現2013年來的首次下降，資本補充壓力較大。
同時，報告展望了2017年上市銀行“五化”發展趨勢，即輕型化、綜合化、智能化、規範化和國際化。報告認為，各銀行之間的經營分化情況越來越明顯，無論是營業收入的增長、淨利潤的走勢，還是金融科技的運用等，各行有共性變化更有差異之處。
從盈利維度看，報告指出，2016年37家上市銀行營業收入增速為1.35%(上年同期增速10.02%)，淨利潤增速為3.65%(上年同期2.85%).2017年上市銀行營業收入仍麵臨著一定的增長壓力。營業收入構成中，利息淨收入隨著利率市場化的深入，其貢獻逐步下降；非利息收入受製於銀行“降費讓利”和監管新規，增速下降但占比提升。報告認為，在宏觀經濟回暖、資產規模穩定增長、不良逐步企穩、“營改增”不利因素減弱等因素推動下，上市銀行淨利潤將繼續保持穩步增長。同時受益於撥備持續反哺等因素，淨利潤增速快於營業收入增速的態勢將進一步凸顯。
從業務維度看，報告指出，截至2016年末，37家上市銀行資產總額達154.34萬億元，較上年同期增長13.9%。2017年上市銀行資產規模增速仍將保持穩中趨緩的態勢。在金融回歸本源的背景下，銀行將逐步改變以規模促收益的發展模式。一方麵，部分銀行通過收縮資產負債表，對業務結構進行主動調整，零售貸款和存款的比重進一步提升；另一方麵，隨著上市銀行資產負債管理能力和交易能力的增強，上市銀行的資產結構將加快調整，貸款和同業資產占比會有所壓縮，證券投資類資產配置將繼續增加。
從效率維度看，報告指出，2016年37家上市銀行平均成本收入比為30%，同比上升0.05%，是自2010年以來的首次提高。2017年上市銀行成本收入比將繼續保持微升態勢。2017年，上市銀行轉型發展需要加大投入，加之成本管控的空間日益收窄，成本壓降壓力進一步加大。其中，大型商業銀行和農商行的成本管控壓力較大；全國性股份製商業銀行成本壓降力度更大，但邊際效用將逐步減弱；而隨著資產規模的擴張，城商行的成本收入比上升幅度可能更大。
從風險維度看，報告指出，2016年，37家上市銀行平均不良貸款率為1.49%，較上年高出0.13個百分點。2017年，銀行業風險大規模集中暴露的可能性不大。隨著宏觀經濟企穩，市場化債轉股加快推進，以及不良資產證券化實施，資產質量趨穩的趨勢更加明顯。但一些風險點仍需關注，包括流動性趨緊、地方債務置換可能提升經營風險；中西部地區及一些傳統行業化解不良壓力大；小微、兩高一剩和順周期行業企業的違約風險將顯現；受製於MPA考核、同業理財監管，處置和消化不良資產能力麵臨一定挑戰等。
與此同時，報告圍繞銀行業的熱點、焦點問題進行了專題研究，注重透過上市銀行年報挖掘出整個銀行業的發展特點、亮點和麵臨的機遇挑戰。
下一步，中國銀行業將走向何方？四個分報告分別從信用風險、戰略動向、負債管理、業務經營等角度，對我國銀行業未來發展趨勢進行展望。比如，風險信用方麵，報告認為未來一段時期，銀行信用風險整體可控，但一些潛在風險壓力或隱患仍有待解決。戰略動向方麵，零售業務、小微金融、金融科技以及集約式輕型化發展成為上市銀行戰略轉型的新方向。負債管理方麵，從資產角度看，個人貸款增速仍將擴大，住房按揭貸款或將收縮，債券投資力度仍將加大，非標回表壓力將上升；從負債角度看，負債來源回歸存款，但存款業務壓力進一步加大，同業存單發行規模及增速或將有所收縮。業務經營方麵，報告還對2017年上市銀行部分重點業務創新發展趨勢進行了預判，認為信用卡業務將打造閉環生態，跨界合作挖掘更多支付場景；投行業務將借助資本市場發展良機，拓展新業務品種；資管業務進一步回歸代客理財本源，提升投研能力；同業業務的內涵、模式將向更為廣義、開放方向發展。
最後更新：2017-09-01 13:47:27