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八一钢铁：拟置入控股股东超40亿资产 实现一体化经营
八一钢铁(600581)资产置换方案曝光。
9月13日晚八一钢铁公告，公司拟置出资产为25.1亿元商业承兑汇票，购买控股股东八钢公司下属的炼铁系统、能源系统和厂内物流的整体资产、经营性负债与业务，以及制造管理部和采购中心的资产、经营性负债与业务。股票继续停牌。
八一钢铁主营钢铁冶炼、压制、加工及其延压产品的生产和销售，产品主要在新疆及西部省份等销售。控股股东八钢公司持有其50.02%的股份，公司实际控制人为宝武钢铁集团。
八钢公司官网介绍，八钢公司旗下主要是钢铁主业、资源板块、多元板块等。钢铁主业中，除上市公司八一钢铁外，还有八钢南疆钢铁拜城公司、炼钢分公司及能源中心等；资源板块中的新疆焦煤(集团)、矿山事业部，以及多元板块中的八钢金属制品、新疆金属材料、钢铁运输等，都非上市公司所属。
按照重组方案，八一钢铁将其所持有的八钢公司向其开具的25.1亿元商业承兑汇票与八钢公司下属的标的资产等值部分进行置换。该商业承兑汇票，系由2016年12月八一钢铁向八钢公司转让南疆公司100%股权的股权转让款形成，即由八钢公司向八一钢铁开具的商业承兑汇票。
本次重组置出资产交易作价为25.1亿元，置入资产的交易作价约为43.45亿元，置入资产与置出资产作价差额部分的约18.35亿元由八一钢铁向八钢公司支付现金方式补足。
八一钢铁拟购买标的资产为八钢公司下属的炼铁系统、能源系统和厂内物流的整体资产、经营性负债与业务，以及制造管理部和采购中心的资产、经营性负债与业务。上述标的资产2016年和2017年1-6月未经审计的净利润分别为-5.2亿元和5.1亿元。
就标的资产业绩出现巨大反差，八一钢铁解释，2016年标的资产出现亏损，主要原因系当年全国钢铁行业盈利状况虽然有所好转，但疆内钢铁市场需求仍弱于内地经济发达省份、供过于求的局面尚未得到改观，标的资产产能利用率较低。2017年标的资产实现盈利，主要原因系新疆钢铁行业化解过剩产能效果显着，疆内基础设施投资大幅增长，疆内钢铁行业景气度明显提升，导致标的资产产能利用率显着上升，提升了标的资产的盈利能力。
本次交易完成前，八一钢铁的主营业务为钢铁冶炼、轧制、加工及销售。本次交易完成后，上市公司通过注入炼铁经营性资产及辅助能源系统等，将拥有包括炼铁、炼钢、轧钢等核心生产工序在内的钢铁生产工艺流程及与之配套的能源辅助系统，实现了钢铁生产的一体化经营，减少了关联交易，提高公司收益水平。
八一钢铁7月14日起停牌，此次八一钢铁重组的背景是国企改革今年启动深度整合重组。宝武集团曾公开透露将进一步深化国企改革，大力推进混合所有制改革、股权多元化改革等，其中将大力推进内部的整合、融合，钢铁主业将按照协同效益最大化原则，实现全面整合，多元产业则按照专业化整合的原则，形成专业化发展的平台。
八一钢铁今年上半年净利润同比大幅扭亏为盈。上半年公司累计产钢249万吨，同比上升45.61%；累计产材236万吨，同比上升44.79%。上半年实现营业收入70.84亿元，同比增长92.88%；实现净利润4.01亿元，同比实现扭亏为盈，去年同期净利亏损3.14亿元。
(原标题：八一钢铁置入控股股东炼铁、能源资产 打通产业链实现钢铁生产一体化经营)
最后更新：2017-09-13 21:32:41