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魔獸
八一鋼鐵：擬置入控股股東超40億資產 實現一體化經營
八一鋼鐵(600581)資產置換方案曝光。
9月13日晚八一鋼鐵公告，公司擬置出資產為25.1億元商業承兌匯票，購買控股股東八鋼公司下屬的煉鐵係統、能源係統和廠內物流的整體資產、經營性負債與業務，以及製造管理部和采購中心的資產、經營性負債與業務。股票繼續停牌。
八一鋼鐵主營鋼鐵冶煉、壓製、加工及其延壓產品的生產和銷售，產品主要在新疆及西部省份等銷售。控股股東八鋼公司持有其50.02%的股份，公司實際控製人為寶武鋼鐵集團。
八鋼公司官網介紹，八鋼公司旗下主要是鋼鐵主業、資源板塊、多元板塊等。鋼鐵主業中，除上市公司八一鋼鐵外，還有八鋼南疆鋼鐵拜城公司、煉鋼分公司及能源中心等；資源板塊中的新疆焦煤(集團)、礦山事業部，以及多元板塊中的八鋼金屬製品、新疆金屬材料、鋼鐵運輸等，都非上市公司所屬。
按照重組方案，八一鋼鐵將其所持有的八鋼公司向其開具的25.1億元商業承兌匯票與八鋼公司下屬的標的資產等值部分進行置換。該商業承兌匯票，係由2016年12月八一鋼鐵向八鋼公司轉讓南疆公司100%股權的股權轉讓款形成，即由八鋼公司向八一鋼鐵開具的商業承兌匯票。
本次重組置出資產交易作價為25.1億元，置入資產的交易作價約為43.45億元，置入資產與置出資產作價差額部分的約18.35億元由八一鋼鐵向八鋼公司支付現金方式補足。
八一鋼鐵擬購買標的資產為八鋼公司下屬的煉鐵係統、能源係統和廠內物流的整體資產、經營性負債與業務，以及製造管理部和采購中心的資產、經營性負債與業務。上述標的資產2016年和2017年1-6月未經審計的淨利潤分別為-5.2億元和5.1億元。
就標的資產業績出現巨大反差，八一鋼鐵解釋，2016年標的資產出現虧損，主要原因係當年全國鋼鐵行業盈利狀況雖然有所好轉，但疆內鋼鐵市場需求仍弱於內地經濟發達省份、供過於求的局麵尚未得到改觀，標的資產產能利用率較低。2017年標的資產實現盈利，主要原因係新疆鋼鐵行業化解過剩產能效果顯著，疆內基礎設施投資大幅增長，疆內鋼鐵行業景氣度明顯提升，導致標的資產產能利用率顯著上升，提升了標的資產的盈利能力。
本次交易完成前，八一鋼鐵的主營業務為鋼鐵冶煉、軋製、加工及銷售。本次交易完成後，上市公司通過注入煉鐵經營性資產及輔助能源係統等，將擁有包括煉鐵、煉鋼、軋鋼等核心生產工序在內的鋼鐵生產工藝流程及與之配套的能源輔助係統，實現了鋼鐵生產的一體化經營，減少了關聯交易，提高公司收益水平。
八一鋼鐵7月14日起停牌，此次八一鋼鐵重組的背景是國企改革今年啟動深度整合重組。寶武集團曾公開透露將進一步深化國企改革，大力推進混合所有製改革、股權多元化改革等，其中將大力推進內部的整合、融合，鋼鐵主業將按照協同效益最大化原則，實現全麵整合，多元產業則按照專業化整合的原則，形成專業化發展的平台。
八一鋼鐵今年上半年淨利潤同比大幅扭虧為盈。上半年公司累計產鋼249萬噸，同比上升45.61%；累計產材236萬噸，同比上升44.79%。上半年實現營業收入70.84億元，同比增長92.88%；實現淨利潤4.01億元，同比實現扭虧為盈，去年同期淨利虧損3.14億元。
(原標題：八一鋼鐵置入控股股東煉鐵、能源資產 打通產業鏈實現鋼鐵生產一體化經營)
最後更新：2017-09-13 21:32:41