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又一隻高中簽率新股來了!今年募資規模最大 財通證券周四申購

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10月12日(本周四),財通證券將以每股11.38元的發行價進行網上網下申購,發行總數3.59億股,預計募資規模40.85億,是今年以來A股募資規模最大的新股。上市地點為上交所,申購代碼780108。

據券商中國記者統計數據發現,中簽率與網上發行數量呈一定正相關,按照財通證券網上發行數量來看,財通證券的中簽率有望擠進今年新股中簽率前十。

近年來,財通證券從一個區域性券商崛起成為全國性中型券商,憑借對旗下具備優勢及特色的子公司進行強力整合,係統協同效果明顯,如今正逐漸實施集團化發展的戰略,形成綜合金融服務鏈條。

財通證券預計募資40.85億

 

成立於1993年的財通證券,控股股東是浙江省直屬國企浙江金控,近年來依托浙江獨特的區域和市場優勢,從一家區域性券商發展成為一家具備競爭力的全國性中型券商。

本周四,已於9月22日獲得發行批文的財通證券,將進行網上網下申購,預計募資規模約40.85億元,是今年以來募資規模最大的新股。

據了解,本次財通證券發行總股數3.59億股,網上發行1.077億股,發行市盈率22.98倍,申購簡稱為“財通申購”,申購代碼為780108,申購價格為每股11.38元。

按招股日期計算的話,截至2017年10月10日,今年共有338隻新股發行,累計募資總額1650億元,其中募資規模最大的當屬金融股。

一是今年5月發行的浙商證券,IPO募資總額約28.17億元; 其次是蘇墾農發募資24.23億元;歐派家居募資20.79億元。如今,財通證券發行3.59億股、每股11.38元,預計募資規模將達到40.85億元。

根據發行計劃,財通證券此次公開發行的網上申購情況和中簽率將在10月13日公布,中簽結果將在10月16日公布。

招股書披露,財通證券此次募集資金將用於補充資本金,重點用於擴大資本中介型業務、適度擴展資本投資型業務、鞏固傳統型業務、培育其他創新型業務、增加對外投資規模、加強中後台係統建設,並承諾連續三個會計年度的現金分紅不少於該三個會計年度實現年均可分配利潤的30%。

強力整合子公司優勢

 

近幾年,證券行業的競爭加劇,中小券商彎道超車或強勢突圍的黑馬不乏其人,而財通證券可以算是其中之一。

中國證券業協會公布的排名顯示,截至2016年底,財通證券總資產排名第27位,營業收入排名第26位,淨利潤排名第20位,淨資產收益率排名第9位。

為擺脫同質化競爭,實現特色化經營,財通證券不斷改善業務結構及盈利結構,主要做法之一就是整合子公司優勢資源。

財通證券旗下的財通證券資管、財通基金、永安期貨、財通(香港)、財通資本、財通創新等多家參控股子公司都各有特色,協同效果明顯。

其中,永安期貨綜合優勢明顯,多年來穩居期貨行業龍頭;財通基金在定增業務、期貨資管業務等領域具備特色,持續領跑行業;財通證券資管的主動管理業務突出,債券、結構融資等產品表現具有良好市場口碑。經過多年發展,財通證券已憑借全業務領域的積極布局和集團化經營發展成為包括證券、基金、資管、期貨、投行、跨境、投資等在內的綜合性金融控股平台。

數據顯示,財通證券2014年、2015年、2016年分別實現營業收入45.02億元、102.41億元、42.56億元,利潤總額分別為13.00億元、42.10億元、21.48億元。

而從業務結構來看,資管增長是最快的。資產管理業務分部手續費及傭金淨收入2.01億元、5.79億元和 7.84億元,2014年至2016年複合增長率達到97.72%。

近年來,如何在監管趨嚴和經濟增速放緩的情況下維持持續穩健的經營,是證券業麵臨的挑戰。如今,財通證券深入推進各項業務轉型升級,正加快資本型業務的拓展和創新,意欲通過登陸A股資本市場作為新起點謀求新發展。

最後更新:2017-10-11 07:33:16

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