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魔獸
iPhone 8來了！蘋果概念股全產業鏈梳理
今年是iPhone發布的第十周年，蘋果公司正式對外發布邀請函，宣布將於美國當地時間9月12日上午10點（北京時間9月13日淩晨1點）正式召開發布會。蘋果將會推出三款新的iPhone產品，可能還有新款4KAppleTV。而來自媒體的最新消息稱，蘋果的AR增強現實眼鏡也可能在這場發布會上亮相。此次蘋果新機誕生於蘋果十周年之際，無論是外觀上還是性能上都有諸多可以關注的看點，可能將迎來新一輪的換機周期。
根據iPhone 8所可能采用的新技術繪製了蘋果產業鏈的掘金圖譜，具體如下所示：
有分析師爆料稱蘋果將在iPhone 8上采取堆疊式主板設計（Substrate-like PCB/SLP），最多可以堆上20層，從而減小主板麵積，給電池留出更多內部空間。目前國內上市公司有兩家為蘋果手機供貨電池，分別是德賽電池（000049.SZ）和欣旺達（300207.SZ）。
為了給電池留下更多空間而縮小主板麵積就使得iPhone 8必須啟用新型PCB—類載板（Substrate-like PCB）並且使用更多的柔性印刷線路板（FPC）。這意味著、超聲電子（000823.SZ）以及東山精密（002384.SZ）因其技術的獨特性有望成為大贏家。
在更小的空間裏塞進去更多的功能，就必須使用到SiP封裝，此前的Apple Watch以及iPhone 7便是使用了該項技術使其在更加輕薄小巧的情況下而未減少應有的功能。就目前A股上市公司來看，除了配套台灣日月光（iPhone封裝第一供貨商）SiP模組的環旭電子（601231.SH）之外，全球第三大封測企業—長電科技（600584.SH）也在日月光與矽品精密工業股份有限公司變相合並之後，有望受益於蘋果一貫的多供應商策略，在iPhone 8提高SiP封裝使用的情況下進入產業鏈、獲取可觀的訂單。
至於降噪防幹擾方麵，iPhone 8 主要還是會從優化天線方麵入手，在這方麵信維通信（300136.SZ）在高端天線領域積累比較深厚，尤其在射頻天線領域布局較深，為了提供完善的射頻天線，同時搭配iPhone手機節約空間的要求，已經擁有天線結合電聲器件、射頻一體化模組方案，以及其他以天線為主的多合一零件方案。根據業內人士預計，進一步改善lighting接口應該也是大概率事件，為蘋果供應40%lighting接口的立訊精密（002475.SZ）有望未來繼續受益。退一步講，即使未來蘋果使用Type-C接口，立訊精密目前也已經具有該技術。
除了性能上的改變之外，相比於之前的iPhone係列手機，iPhone 8的最大看點在於將徹底告別金屬機身，采用3D玻璃機身。業界人士透露，國內的優勢技術企業伯恩光學和藍思科技（300433.SZ）已經拿下iPhone 8的所有機身份額（藍思科技並未對此作出評論）。相關研究報告披露，藍思科技為此將至少采購7000台玻璃精雕機，業界內頗具口碑的創世紀有望成為大贏家。一台玻璃精雕機的利潤約在3000-4000元，據此測算，對創世紀100%控股的母公司勁勝智能（300083.SZ）有望迎來業績爆發期。
近日蘋果加入無線充電聯盟（WPC）從一定程度上預示著iPhone 8采取無線充電技術的可能性非常大。目前A股市場上幾家可能受益於iPhone 8無線充電的核心上市公司包括：立訊精密、東山精密以及信維通信。
iPhone手機防水功能也一直是“果粉”們關注的話題之一，未來的iPhone 8將會把防水級別進一步提升至IP68。防水手機對防水聲學元件及防水材料等產品的需求提升是顯而易見的。A股上市公司中歌爾股份（002241.SZ）作為iPhone的供貨商，其聲學器件一直在配合蘋果的要求而進行包括防水在內的性能提升。另外，長盈精密（300115.SZ）去年投資3.4億元控股廣東方振（持股比例51%），該公司是國內外知名品牌精密防水矽膠產品的供應商，多年來主要為各種消費電子產品客戶提供精密結構件的矽膠油壓成型、矽膠射出成型、注塑成型、多種材料複合成型、表麵處理等產品和服務。
除了上述新技術引發的投資機會之外，歐菲光（002456.SZ）憑借2016年11月收購蘋果攝像頭模組供應商Sony華南而成功進入蘋果攝像頭供貨商，在雙攝像頭大行其道的當下，攝像頭模組業務值得期待；為蘋果提供功能性器件和光電膠的安潔科技（002635.SZ），未來也有望受益於iPhone 8上市。
再說說，蘋果CEO庫克一直看好的AR眼鏡
據台灣產業鏈給出的最新內幕顯示，下個月（9月）蘋果將發布AR眼鏡，這款產品具備了實現3D相機的功能，並且內置了很多傳感器以保證設備具有足夠的實用性，不過這款產品據說是要和iPhone8一起使用的，所以智能當作配件，沒有獨立的屏幕，不排除使用類似HUD的技術投射在鏡片上。據說鴻海與和碩將代工這款新品。
該產品由和碩與鴻海(富士康)代工，但並不會準備太多的現貨，畢竟與AirPods這樣的耳機產品相比，AR眼鏡還是新鮮產物，尚不知道消費者接受程度如何。
不過也有產業鏈消息人士透露，這款AR眼鏡創新力度要遠超蘋果的AirPods，但目前的問題是，它可能9月被發布後，真正大麵積上市開賣在2018年，這點倒是跟AirPods很像。
相關涉及AR增強現實產業鏈上市公司主要有：
蘇大維格（300331.SZ）：公司成功研發用於增強現實的“納米波導光場鏡片”。據悉，蘇大維格目前已掌握“頭戴式三維顯示光場鏡片”的設計與製造技術，自主研發了“納米波導光場鏡片”的高效納米製備設備(該成果參加了國家“十二五”科技創新成就展)，並針對波導光場鏡片的特點，建立了“納米波導光場鏡片”設計加工能力，有效擴大了AR視場角(FOV)。
聯創電子（002036.SZ）：公司是運動相機鏡頭全球龍頭，2014年占據了全球超過80%運動相機鏡頭份額。公司立足於運動相機鏡頭上建立的優勢，快速向無人機、虛擬顯示和增強現實等領域拓展。公司此次推出的應用於AR設備的產品為獲得全球知名AR技術公司授權開發光學鏡頭和光學影像模組，已按客戶設計要求開發完成，目前正在製作樣品，形成量產後預計月銷售500K套，有望成為公司全新的利潤增長點。
GQY視訊（300076.SZ）：投資美國Meta，切入千億美元級AR市場，Meta公司是一家以研發為核心的高科技公司，專注於可穿戴增強現實(Augmented Reality，以下簡稱 AR)智能設備以及生態係統的公司，提供從AR智能眼鏡、SDK開發工具、以及完整的 AR 應用軟硬件配套支撐平台。根據公司公告，Meta 公司目前擁有世界上最先進的增強現實技術與產品。Meta公司團隊首席科學家Steve Mann被稱為“可穿戴式計算之父”，其可穿戴計算的研究成果比穀歌早了30年;首席顧問 Steve Feiner被稱為“增強現實之父”。
最後再大家送一個蘋果最新諜報消息：2017年8月29日，美國專利和商標局（USPTO）授予蘋果一項聲波指紋成像技術專利，精度足以取代當前的Touch ID光學指紋傳感器，提振了iPhone實體Home按鍵“時日無多”傳言的可信度。
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最後更新：2017-10-08 06:31:12