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自定义客户报表
一、功能概述
自定义客户报表可以灵活的根据企业的统计需求，制定不同的报表来查看符合某些条件的客户数，方便企业实时掌握自身客户群的变化
自定义客户报表分为日报表和分类报表，每类报表均支持可视化查看
新建报表需要填写以下信息
- 名称（必填）
- 描述
- 统计时间段（查看报表默认时间段）
1、相对于今天（昨天、最近7天、最近30天、最近90天、本月、上个月）
2、固定时间段（从xxxx-xx-xx——xxxx-xx-xx） - 报表类型（日报表和分类报表）
- 数据（数据名称、筛选条件）每个自定义报表（日报表）可以支持添加10条数据同时查看
二、创建和查看自定义客户报表
2.1 日报表
自定义日报表的统计方式是，实时生成，统计指定日期内符合筛选条件的每日新增的客户数量。
1、创建日报表
- 进入“监控报表”->“客户报表“->“自定义报表”，点击“新建报告”创建
2、编辑与设置
以下示例设置用于实现业务场景：统计最近7天内来自web渠道和微信渠道的客户（两条数据）
3、查看报表
2.2 分类报表
自定义分类报表的统计方式是，实时生成，统计指定日期内符合筛选条件的客户数按照分类字段的分布情况
例：选择分类字段为客户标签，则生成一个在指定统计时间段内按照不同标签客户数量的分布情况
1、创建分类报表
- 进入“监控报表”->“客户报表“->“自定义报表”，点击“新建报告”创建
2、编辑与设置
以下示例设置用于实现业务场景：统计最近30天内来自web渠道的客户，按负责人分布的情况
3、查看报表
三、统计时段说明
- 相对于今天：动态变化，比如最近7天，计算的是从一直是最近7天的工单
- 固定时间段：静态，计算的范围是所选择的时间段
四、筛选条件说明
| 字段名称 | 说明 |
|---|---|
| 客户：名称 | 客户的名称 |
| 客户：邮件 | 客户的邮件 |
| 客户：电话 | 客户的电话号码 |
| 客户：来源 | 客户的来源方式 |
| 客户：所在省 | 客户所在的省份 |
| 客户：所在市 | 客户所在城市 |
| 客户：电话运营商 | 客户电话的所属运营商 |
| 客户：首次联系时间 | 客户第一次与客服联系时间 |
| 客户：最后联系时间 | 客户最后一次与客服的联系时间 |
| 客户：联系次数 | 客户与客服的联系总数 |
| 客户：首次电话联系时间 | 客户首次通过电话联系的时间 |
| 客户：最后电话联系时间 | 客户最后一次通过电话联系的时间 |
| 客户：电话联系次数 | 客户通过电话联系客服的次数 |
| 客户：首次在线客服联系时间 | 客户首次通过在线客服联系客服的时间 |
| 客户：最后在线客服联系时间 | 客户最后一次通过在线客服联系客服的时间 |
| 客户：在线客服联系次数 | 客户通过在线客服联系客服的总数 |
| 客户：操作系统 | 客户使用的操作系统 |
| 客户：操作系统版本 |
客户的操作系统的版本 |
| 客户：浏览器 | 客户所使用的留言器名称 |
| 自定义字段 | 类型包括：下拉列表、级联字段、单选框、多选框 |
五、权限说明
1、权限分为：
- 客户自定义报告-查看：仅能查看已创建的自定义报表
- 客户自定义报告-编辑：可以创建和编辑自定义报表
注：如果没有查看权限，则该员工的账号中，不显示自定义报表
2、设置
- 进入“管理中心”->“员工管理“->“角色列表”，点击“编辑角色”或“添加角色”
-
在“监控&报表权限”中，选择“客户自定义报表-查看”或“客户自定义报表-编辑”
最后更新：2017-01-17 10:01:40