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自定義客戶報表
一、功能概述
自定義客戶報表可以靈活的根據企業的統計需求，製定不同的報表來查看符合某些條件的客戶數，方便企業實時掌握自身客戶群的變化
自定義客戶報表分為日報表和分類報表，每類報表均支持可視化查看
新建報表需要填寫以下信息
- 名稱（必填）
- 描述
- 統計時間段（查看報表默認時間段）
1、相對於今天（昨天、最近7天、最近30天、最近90天、本月、上個月）
2、固定時間段（從xxxx-xx-xx——xxxx-xx-xx） - 報表類型（日報表和分類報表）
- 數據（數據名稱、篩選條件）每個自定義報表（日報表）可以支持添加10條數據同時查看
二、創建和查看自定義客戶報表
2.1 日報表
自定義日報表的統計方式是，實時生成，統計指定日期內符合篩選條件的每日新增的客戶數量。
1、創建日報表
- 進入“監控報表”->“客戶報表“->“自定義報表”，點擊“新建報告”創建
2、編輯與設置
以下示例設置用於實現業務場景：統計最近7天內來自web渠道和微信渠道的客戶（兩條數據）
3、查看報表
2.2 分類報表
自定義分類報表的統計方式是，實時生成，統計指定日期內符合篩選條件的客戶數按照分類字段的分布情況
例：選擇分類字段為客戶標簽，則生成一個在指定統計時間段內按照不同標簽客戶數量的分布情況
1、創建分類報表
- 進入“監控報表”->“客戶報表“->“自定義報表”，點擊“新建報告”創建
2、編輯與設置
以下示例設置用於實現業務場景：統計最近30天內來自web渠道的客戶，按負責人分布的情況
3、查看報表
三、統計時段說明
- 相對於今天：動態變化，比如最近7天，計算的是從一直是最近7天的工單
- 固定時間段：靜態，計算的範圍是所選擇的時間段
四、篩選條件說明
| 字段名稱 | 說明 |
|---|---|
| 客戶：名稱 | 客戶的名稱 |
| 客戶：郵件 | 客戶的郵件 |
| 客戶：電話 | 客戶的電話號碼 |
| 客戶：來源 | 客戶的來源方式 |
| 客戶：所在省 | 客戶所在的省份 |
| 客戶：所在市 | 客戶所在城市 |
| 客戶：電話運營商 | 客戶電話的所屬運營商 |
| 客戶：首次聯係時間 | 客戶第一次與客服聯係時間 |
| 客戶：最後聯係時間 | 客戶最後一次與客服的聯係時間 |
| 客戶：聯係次數 | 客戶與客服的聯係總數 |
| 客戶：首次電話聯係時間 | 客戶首次通過電話聯係的時間 |
| 客戶：最後電話聯係時間 | 客戶最後一次通過電話聯係的時間 |
| 客戶：電話聯係次數 | 客戶通過電話聯係客服的次數 |
| 客戶：首次在線客服聯係時間 | 客戶首次通過在線客服聯係客服的時間 |
| 客戶：最後在線客服聯係時間 | 客戶最後一次通過在線客服聯係客服的時間 |
| 客戶：在線客服聯係次數 | 客戶通過在線客服聯係客服的總數 |
| 客戶：操作係統 | 客戶使用的操作係統 |
| 客戶：操作係統版本 |
客戶的操作係統的版本 |
| 客戶：瀏覽器 | 客戶所使用的留言器名稱 |
| 自定義字段 | 類型包括：下拉列表、級聯字段、單選框、多選框 |
五、權限說明
1、權限分為：
- 客戶自定義報告-查看：僅能查看已創建的自定義報表
- 客戶自定義報告-編輯：可以創建和編輯自定義報表
注：如果沒有查看權限，則該員工的賬號中，不顯示自定義報表
2、設置
- 進入“管理中心”->“員工管理“->“角色列表”，點擊“編輯角色”或“添加角色”
-
在“監控&報表權限”中，選擇“客戶自定義報表-查看”或“客戶自定義報表-編輯”
最後更新：2017-01-17 10:01:40