348 招商銀行

招商銀行擬發行10億美元境外優先股

智通財經APP訊，招商銀行(03968)發布公告，公司建議發行10億美元4.40%股息率的非累積永續境外優先股。公司已與聯席全球協調人及聯席牽頭經辦人簽訂認購協議。據此，聯席牽頭經辦人各自(而非連帶)同意根據認購協議的條款認購或促使認購人認購公司將發行的境外優先股。

公告稱，公司於2017年3月24日與中遠海運金控簽署了附生效條件認購協議。中遠海運金控擬認購本次發行的不超過500萬股，總金額不超過等額人民幣5億元的境外優先股;本次境外優先股發行完成後，中遠海運金控將以每股20美元的價格認購350萬股境外優先股，占境外優先股發行總額的7%。

公司預計，在扣除發行費用後，境外優先股發行所募集資金的淨額約為人民幣65.782億元，將用於補充公司其他一級資本。

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最後更新：2017-10-20 07:59:14