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自定義字段在業務記錄場景中的應用
業務記錄模板是客服記錄客戶反饋的詳細信息，是標準化的統一流程。企業可以根據業務記錄內容進行後期的營銷、跟進等。業務記錄分為IM業務記錄和唿叫中心業務記錄。管理員可以通過自定義字段來配置IM業務記錄模板和唿叫中心業務記錄模板。
1.配置業務記錄模板（以IM業務記錄為例）
- 進入“設置”->“管理“->“業務記錄模板”，點擊“編輯”
- 點擊“添加新字段”
- 選擇字段，並點擊“確定”
可供選擇的字段為已添加的自定義字段，如果找到滿足需要的字段，可前往自定義字段頁麵中添加
- 勾選是否為必填項
- 調整優先級順序
優先級順序是在業務記錄時顯示的順序，優先級越高，顯示越靠上。
- 選擇轉工單模板
因為在線會話/唿叫中心界麵，可直接創建工單，這裏的選擇使用的工單模板是針對在IM/唿叫中心與客戶溝通中，創建工單時使用的工單模板。
IM業務記錄頁麵
唿叫中心業務記錄頁麵
- 最後點擊“確定”
2.自定義字段在業務記錄中的關聯場景
2.1 IM業務記錄
- 客服通過IM與客戶在線溝通時，可以使用設置好的IM業務記錄模板及時添加信息
- 如果需要創建工單，可針對該客戶直接創建工單
- 工單時會使用配置IM業務記錄模板時所選用的工單模板
- 如果業務記錄中的字段與所使用的工單模板中的字段為同一字段時，係統會在工單中自動錄入該字段的內容
- 對於業務記錄中的所有內容、對話記錄、訪客信息等，在工單詳情頁的工單動態中全部都會顯示
- 在IM聊天窗口可以快速查看對該客戶所創建的工單
2.1 唿叫中心業務記錄
- 客服在使用唿叫中心與客戶溝通時，可以使用設置好的唿叫中心業務記錄模板記錄反饋信息
在“業務記錄”中，點擊“客戶”
在“最近彈屏”中可以查看全部信息
- 如果需要創建工單，可針對該客戶直接創建工單
- 工單時會使用配置唿叫中心業務記錄模板時所選用的工單模板
- 如果業務記錄中的字段與所使用的工單模板中的字段為同一字段時，係統會在工單中自動錄入該字段的內容
- 對於業務記錄中的所有內容、通話信息信息等，在工單詳情頁的工單動態中全部都會顯示
- 在唿叫中心頁麵可以快速查看對該客戶所創建的工單
最後更新：2017-01-17 10:01:43