客戶創建與導入

進入“客戶管理”功能，可查看用戶列表、公司列表。在“客戶列表”中可通過手工或批量導入的方式對用戶信息進行維護。

*客戶批量導入不導入已有客戶（判斷導入客戶的電話號碼、郵箱，若與係統客戶電話號碼、郵箱重合則不進行導入）。

步驟1：首先下載用戶信息模板，填寫好用戶信息；也可不使用模板，用本地的文件進行上傳。上傳的文件需是csv、xlsx、xls格式，否則無法上傳。

用戶字段必須包含姓名，郵箱、電話至少一個。可以導入用戶自定義字段（管理員可以在【管理中心】添加用戶自定義字段），也可導入標簽，多個標簽用半角逗號分隔。

*表格內的用戶字段格式需要與係統內該字段格式一致，否則無法導入該客戶信息。

步驟2：上傳文件成功，需要設置導入客戶的負責組、負責人；可設置文件表頭與列表字段的對應關係，確認無誤後執行導入。

*對應的字段，必須包含姓名字段，電話號碼、郵箱字段至少一個。

步驟3：導入成功後可查看到提示

導入失敗，係統會將導入失敗的客戶形成表格。表格內有提示該條客戶數據導入失敗的原因。

用戶可下載失敗客戶表格，修改錯誤之處，將提示錯誤原因一列刪除，重新保存。將保存後的文件重新上傳。

最後更新：2017-01-17 10:01:40