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客户合并说明
一、概述
Udesk客户中心支持将客户合并，比如一位客户首先打了一个电话，然后发送一封邮件，此时系统内有两个客户，确认电话和邮件为同一人时可以通过客户合并将两个客户合而为一，同时合并相应的沟通记录。
二、合并规则
2.1概念说明
将ID为A的客户信息合并到ID为B的客户中，保留B删除A。
则A为合并客户，B为主客户。
2.2合并规则
1.2.1合并客户要求仅支持拥有如下沟通渠道信息。
- 邮箱
- 电话
不支持拥有以下渠道ID信息
| 渠道 | ID |
|---|---|
| 微信 | openID |
| 微博 | openID |
| SDK | Token |
| Web | cookie或Token |
2.2.2目标客户支持任意客户种类客户
2.2.3点击合并弹出客户合并窗口
- 默认主客户为当前客户，合并客户为待选择客户，无切换键
- 选择客户后根据以下几种情况
- 合并客户符合合并客户要求，当前客户也符合客并客户要求，则位置不变，出现切换键
- 合并客户符合，当前客户不符合，则位置不变，不出现切换键
- 合并客户不符合合并客户要求，但当前客户符合合并客户要求，则位置自动变化，无切换键
- 合并客户不符合合并客户要求，当前客户也不符合合并客户要求，则提醒客户类型不支持合并
2.2.4合并客户数据处理
| 客户数据 | |
|---|---|
| 电话 | 合并后拥有多个电话 |
| 邮箱 | 合并后拥有多个邮箱 |
| 工单 | 合并 |
| 通话记录 |
合并 通话记录对应业务记录一同带过来 |
| 跟进记录 | 合并 |
| 客户字段 | 目标客户字段为空，则合并，不为空则不合并 |
| 变更记录 | 不合并 |
| 标签 | 合并 |
| 外呼任务 | 合并 |
| 负责人、负责组 |
合并 目标客户有负责人或负责组任一有值，则不合并，为空则覆盖 |
2.2.5假设某手机A客户合并到B客户中，则此时A的通话记录转到B客户，然后删除B客户的电话号码，A电话号码再次拨打，则新建客户，新的通话记录为新客户所有，历史通话记录为B客户所有。
2.2.6
合并后目标客户变更记录新增一条记录。
XXX（客服、管理员） 将XXX（客户）合并到该客户。
2.2.7
合并后原有客户数据可以删除
2.3客户合并支持IM工作台和呼叫中心工作台
2.3.1在IM工作台编辑邮箱和电话时，会提醒相关信息重复，并提示合并，点击合并，即可在当前页弹出合并窗口进行合并操作，并自动将重复客户填充到合并客户信息中。
2.3.2在呼叫中心工作台编辑邮箱和电话时，会提醒相关信息重复，并提示合并，点击合并，即可在当前页弹出合并窗口进行合并操作，并自动将重复客户填充到合并客户信息中。
最后更新：2017-01-17 10:01:42