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客戶合並說明
一、概述
Udesk客戶中心支持將客戶合並，比如一位客戶首先打了一個電話，然後發送一封郵件，此時係統內有兩個客戶，確認電話和郵件為同一人時可以通過客戶合並將兩個客戶合而為一，同時合並相應的溝通記錄。
二、合並規則
2.1概念說明
將ID為A的客戶信息合並到ID為B的客戶中，保留B刪除A。
則A為合並客戶，B為主客戶。
2.2合並規則
1.2.1合並客戶要求僅支持擁有如下溝通渠道信息。
- 郵箱
- 電話
不支持擁有以下渠道ID信息
| 渠道 | ID |
|---|---|
| 微信 | openID |
| 微博 | openID |
| SDK | Token |
| Web | cookie或Token |
2.2.2目標客戶支持任意客戶種類客戶
2.2.3點擊合並彈出客戶合並窗口
- 默認主客戶為當前客戶，合並客戶為待選擇客戶，無切換鍵
- 選擇客戶後根據以下幾種情況
- 合並客戶符合合並客戶要求，當前客戶也符合客並客戶要求，則位置不變，出現切換鍵
- 合並客戶符合，當前客戶不符合，則位置不變，不出現切換鍵
- 合並客戶不符合合並客戶要求，但當前客戶符合合並客戶要求，則位置自動變化，無切換鍵
- 合並客戶不符合合並客戶要求，當前客戶也不符合合並客戶要求，則提醒客戶類型不支持合並
2.2.4合並客戶數據處理
| 客戶數據 | |
|---|---|
| 電話 | 合並後擁有多個電話 |
| 郵箱 | 合並後擁有多個郵箱 |
| 工單 | 合並 |
| 通話記錄 |
合並 通話記錄對應業務記錄一同帶過來 |
| 跟進記錄 | 合並 |
| 客戶字段 | 目標客戶字段為空，則合並，不為空則不合並 |
| 變更記錄 | 不合並 |
| 標簽 | 合並 |
| 外唿任務 | 合並 |
| 負責人、負責組 |
合並 目標客戶有負責人或負責組任一有值，則不合並，為空則覆蓋 |
2.2.5假設某手機A客戶合並到B客戶中，則此時A的通話記錄轉到B客戶，然後刪除B客戶的電話號碼，A電話號碼再次撥打，則新建客戶，新的通話記錄為新客戶所有，曆史通話記錄為B客戶所有。
2.2.6
合並後目標客戶變更記錄新增一條記錄。
XXX（客服、管理員） 將XXX（客戶）合並到該客戶。
2.2.7
合並後原有客戶數據可以刪除
2.3客戶合並支持IM工作台和唿叫中心工作台
2.3.1在IM工作台編輯郵箱和電話時，會提醒相關信息重複，並提示合並，點擊合並，即可在當前頁彈出合並窗口進行合並操作，並自動將重複客戶填充到合並客戶信息中。
2.3.2在唿叫中心工作台編輯郵箱和電話時，會提醒相關信息重複，並提示合並，點擊合並，即可在當前頁彈出合並窗口進行合並操作，並自動將重複客戶填充到合並客戶信息中。
最後更新：2017-01-17 10:01:42