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Udesk智能客服系统
自定义字段在业务记录场景中的应用
业务记录模板是客服记录客户反馈的详细信息，是标准化的统一流程。企业可以根据业务记录内容进行后期的营销、跟进等。业务记录分为IM业务记录和呼叫中心业务记录。管理员可以通过自定义字段来配置IM业务记录模板和呼叫中心业务记录模板。
1.配置业务记录模板（以IM业务记录为例）
- 进入“设置”->“管理“->“业务记录模板”，点击“编辑”
- 点击“添加新字段”
- 选择字段，并点击“确定”
可供选择的字段为已添加的自定义字段，如果找到满足需要的字段，可前往自定义字段页面中添加
- 勾选是否为必填项
- 调整优先级顺序
优先级顺序是在业务记录时显示的顺序，优先级越高，显示越靠上。
- 选择转工单模板
因为在线会话/呼叫中心界面，可直接创建工单，这里的选择使用的工单模板是针对在IM/呼叫中心与客户沟通中，创建工单时使用的工单模板。
IM业务记录页面
呼叫中心业务记录页面
- 最后点击“确定”
2.自定义字段在业务记录中的关联场景
2.1 IM业务记录
- 客服通过IM与客户在线沟通时，可以使用设置好的IM业务记录模板及时添加信息
- 如果需要创建工单，可针对该客户直接创建工单
- 工单时会使用配置IM业务记录模板时所选用的工单模板
- 如果业务记录中的字段与所使用的工单模板中的字段为同一字段时，系统会在工单中自动录入该字段的内容
- 对于业务记录中的所有内容、对话记录、访客信息等，在工单详情页的工单动态中全部都会显示
- 在IM聊天窗口可以快速查看对该客户所创建的工单
2.1 呼叫中心业务记录
- 客服在使用呼叫中心与客户沟通时，可以使用设置好的呼叫中心业务记录模板记录反馈信息
在“业务记录”中，点击“客户”
在“最近弹屏”中可以查看全部信息
- 如果需要创建工单，可针对该客户直接创建工单
- 工单时会使用配置呼叫中心业务记录模板时所选用的工单模板
- 如果业务记录中的字段与所使用的工单模板中的字段为同一字段时，系统会在工单中自动录入该字段的内容
- 对于业务记录中的所有内容、通话信息信息等，在工单详情页的工单动态中全部都会显示
- 在呼叫中心页面可以快速查看对该客户所创建的工单
最后更新：2017-01-17 10:01:43