客户创建与导入

进入“客户管理”功能，可查看用户列表、公司列表。在“客户列表”中可通过手工或批量导入的方式对用户信息进行维护。

*客户批量导入不导入已有客户（判断导入客户的电话号码、邮箱，若与系统客户电话号码、邮箱重合则不进行导入）。

步骤1：首先下载用户信息模板，填写好用户信息；也可不使用模板，用本地的文件进行上传。上传的文件需是csv、xlsx、xls格式，否则无法上传。

用户字段必须包含姓名，邮箱、电话至少一个。可以导入用户自定义字段（管理员可以在【管理中心】添加用户自定义字段），也可导入标签，多个标签用半角逗号分隔。

*表格内的用户字段格式需要与系统内该字段格式一致，否则无法导入该客户信息。

步骤2：上传文件成功，需要设置导入客户的负责组、负责人；可设置文件表头与列表字段的对应关系，确认无误后执行导入。

*对应的字段，必须包含姓名字段，电话号码、邮箱字段至少一个。

步骤3：导入成功后可查看到提示

导入失败，系统会将导入失败的客户形成表格。表格内有提示该条客户数据导入失败的原因。

用户可下载失败客户表格，修改错误之处，将提示错误原因一列删除，重新保存。将保存后的文件重新上传。

最后更新：2017-01-17 10:01:40